Edenred, ein weltweit führendes Dienstleistungs-Unternehmens im Bereich Guthabenkarten und Essensgutscheine, hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einem Kupon von 1,875% emittiert.
Die Anleihe wurde bei über 100 internationalen institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion war mehr als dreifach überzeichnet.
Edenred hat im Juni 2016 ein Schuldscheindarlehen über 250 Mio. Euro platziert. Beide Transaktionen dienen u.a. der Refinanzierung der im Oktober 2017 fälligen 3,625%-Anleihe im Volumen von 510 Mio. Euro.
Mit der Anleiheemission verlängert sich die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten von 4,4 Jahren auf 5,4 Jahre. Die Finanzierungskosten von Edenred werden von durchschnittlich 2,5% auf 2,1% gesenkt. Edenred wird von Standard & Poor´s mit BBB+ gerated. Die Transaktion wurde von Crédit Agricole CIB, HSBC und Société Générale CIB begleitet.
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