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EDF emittiert Hybridanleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro, Kupon 7,50% p.a.

EDF beabsichtigt, die Option zur Rückzahlung ausstehender Hybridanleihen auszuüben

Der französische Energiekonzern EDF hat eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro und einer ersten Kündigungsmöglichkeit nach 6 Jahren begeben. Der Kupon beträgt bis zum ersten Kündigungstermin 7,50% p.a.

Die neuen Hybridanleihen werden zum Handel an der Euronext Paris zugelassen. Es wird auch erwartet, dass die Ratingagenturen den Neuen Schuldverschreibungen ein Rating von B+/Ba1/ /BBB- (S&P/Moody’s/Fitch) und einen Eigenkaitalanteil von 50% zuweisen werden.

Das Unternehmen kann die neuen Hybridanleihen jederzeit während der 90 Tage vor dem ersten Zinsanpassungsdatum, das voraussichtlich in sechs Jahren liegen wird, und an jedem Kuponzahlungsdatum danach gegen Barzahlung einlösen.

Die neuen Hybridanleihen werden zum Handel an der Euronext Paris zugelassen. Es wird auch erwartet, dass die Ratingagenturen den Neuen Schuldverschreibungen ein Rating von B+/Ba1/ /BBB- (S&P/Moody’s/Fitch) und einen Eigenkapitalanteil von 50% zuweisen werden.

EDF beabsichtigt am 29. Januar 2023 von seiner Option zur vollständigen Rückzahlung der USD-Hybridschuldanleihen Gebrauch zu machen.

www.fixed-income.org
Foto: © EDF


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,50%-10,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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