Der französische Energiekonzern EDF hat eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro und einer ersten Kündigungsmöglichkeit nach 6 Jahren begeben. Der Kupon beträgt bis zum ersten Kündigungstermin 7,50% p.a.
Die neuen Hybridanleihen werden zum Handel an der Euronext Paris zugelassen. Es wird auch erwartet, dass die Ratingagenturen den Neuen Schuldverschreibungen ein Rating von B+/Ba1/ /BBB- (S&P/Moody’s/Fitch) und einen Eigenkaitalanteil von 50% zuweisen werden.
Das Unternehmen kann die neuen Hybridanleihen jederzeit während der 90 Tage vor dem ersten Zinsanpassungsdatum, das voraussichtlich in sechs Jahren liegen wird, und an jedem Kuponzahlungsdatum danach gegen Barzahlung einlösen.
Die neuen Hybridanleihen werden zum Handel an der Euronext Paris zugelassen. Es wird auch erwartet, dass die Ratingagenturen den Neuen Schuldverschreibungen ein Rating von B+/Ba1/ /BBB- (S&P/Moody’s/Fitch) und einen Eigenkapitalanteil von 50% zuweisen werden.
EDF beabsichtigt am 29. Januar 2023 von seiner Option zur vollständigen Rückzahlung der USD-Hybridschuldanleihen Gebrauch zu machen.
www.fixed-income.org
Foto: © EDF
