Der EFSF (The European Financial Stability Facility) emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 25 Jahren und einem Volumen von 1 Mrd. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 125 bis 130 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank und JPMorgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: EFSF (The European Financial Stability Facility)
Ratings: Aaa, AA+ AAA
Volumen: 1 Mrd. Euro
Settlement: 19.06.2012
Laufzeit: 03.04.2037
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +125 bis 130 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank und JPMorgan
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
