YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Ekosem-Agrar: Anleihe 2012/2018 um 18 Mio. Euro auf 78 Mio. Euro aufgestockt

Für die weitere Umsetzung der Wachstumsstrategie hat Ekosem-Agrar, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, das solide finanzielle Fundament im Herbst 2013 weiter gestärkt. So hat Ekosem-Agrar die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0RZ5) mit einem Kupon von 8,5 % und einer Laufzeit bis zum 6. Dezember 2018 um 18 Mio. Euro auf 78 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung aufgestockt. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 4. November 2013 in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart einbezogen. Die Emission wurde von der equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner begleitet und wurde von institutionellen Investoren in Deutschland und der Schweiz gezeichnet. Bereits im September 2013 wurde eine Kapitalerhöhung um 5 % durchgeführt und damit das Eigenkapital um 10 Mio. Euro erhöht.

Seit der Emission der ersten Unternehmensanleihe im März 2012 hat Ekosem-Agrar die Milchkuhherde von 12.200 auf 17.000 Tiere vergrößert und die Eigentumsfläche von 71.300 Hektar auf 103.400 Hektar erweitert. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg im ersten Halbjahr 2013 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,9 Mio. Euro um 55 % auf 13,8 Mio. Euro. Aufgrund des Ausschüttungsverzichts gemäß Anleihebedingungen wird mit dem profitablen Wachstum auch das Eigenkapital der Gruppe kontinuierlich gestärkt.

„Wir haben eine klare Wachstumsstrategie, innerhalb der wir unser profitables Geschäftsmodell vorantreiben und unsere führende Marktposition weiter ausbauen wollen“, sagt Stefan Dürr, Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der Unternehmensgruppe Ekoniva. „Die Landpreise in Russland sind – insbesondere mit Blick auf die Bodenqualität und das Ertragspotenzial – im weltweiten Vergleich sehr niedrig. Wir sehen aktuell eine deutliche Aufwärtsbewegung die mittelfristig anhalten sollte.“

Bis zum Jahr 2015 soll die Milchkuhherde auf 28.000 Tiere vergrößert werden. Ekoniva baut das Futter für seine Herde selbst an. Entsprechend soll die landwirtschaftliche Nutzfläche von 186.000 Hektar Ende September bis 2015 auf mehr als 250.000 Hektar erweitert werden. Bei einer Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses über das Jahr 2015 hinaus, ist eine deutliche Erhöhung des Eigenkapitals fest eingeplant.

Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von über 42.000 Rindern und einer durchschnittlichen Milchleistung von 330 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe verfügt über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 186.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Als drittes Standbein wird derzeit das Geschäft mit Premium-Rindfleisch aufgebaut. Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 80er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 3.600 Mitarbeitern an sechs Standorten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2012 eine Betriebsleistung von 108,2 Mio. Euro und ein EBIT von 17,2 Mio. Euro erwirtschaftet.

www.fixed-income.org


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Iute Group baut ihre Präsenz dort aus, wo digitales Finanz­wesen das tradi­tionelle Bank­geschäft über­holen kann. In diesem Jahr möchte die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

Die Netfonds AG hat ihre Anleihe 2024/29 (WKN A4DFAM, ISIN DE000A4DFAM8) im Zuge einer Privat­platzierung um einen Nenn­betrag von 7,5 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Brauerei­konzern Heineken N.V. hat die erfolg­reiche Platzierung einer 7,5-jährigen Anleihe im Volumen von 900 Mio. Euro mit einem Kupon von…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute die Angebots­frist für das bedin­gte Angebot zum Um­tausch ihrer…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Nordic High Yield (HY)-Markt hat im ersten Quartal 2025 das aktivste Auftaktquartal seiner Geschichte verzeichnet. Das Emissions­volumen erreichte…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anleihemittel reduzieren gezogene US-Kreditlinie und erhöhen Liquidität für Opportunitäten, starke operative Entwicklung, EBITDA 2024 bei 168 Mio.…

Die Deutsche Rohstoff erwägt aufgrund der hohen Nachfrage, das ausste­hende Volumen der Unter­nehmens­anleihe 2023/2028 (WKN A3510K) im Rahmen einer…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die EUR-Anleihe 2021/2026 der Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, wird seit heute wieder uneingeschränkt an der…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für 11,00% Anleihe 2021/26: 99,00% Cash bzw. Umtauschprämie von 2,5%

Die Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon 1,75% p.a., Wandlungsprämie 42,5% / Rückkauf von Wandelanleihen 2021/28 im Volumen von 300 Mio. Euro

Die Redcare Pharmacy N.V. (Shop Apotheke) hat eine 7-jährige Wandel­anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 1,75% p.a. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Amrize hat Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD begeben und damit wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum geplanten Börsen­gang erreicht. Die…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!