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Ekosem-Agrar plant Anleiheemission

Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von rund 160.000 Hektar (entspricht knapp zwei Drittel der Fläche des Saarlands) und 28.000 Rindern, darunter 10.200 Milchkühe, gehört die Unternehmensgruppe zu den führenden Agrarkonzernen in Russland. Zur Wachstumsfinanzierung und Optimierung der Finanzierungsstruktur plant Ekosem-Agrar im laufenden Jahr die Emission einer Unternehmensanleihe in Deutschland.

Stefan Dürr, Gründer und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH: „Allein in den vergangenen fünf Jahren haben wir rund 100 Mio. Euro in modernste Anlagen und Technologien an unseren sechs Standorten in Russland investiert. Jetzt ernten wir die Früchte unserer Aufbauarbeit.“

Die Unternehmensgruppe mit inzwischen 2.800 Mitarbeitern setzte im Agrarbereich von Beginn an auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell auf Basis höchster Qualitätsstandards.
Damit hat sich die Gesellschaft in nur wenigen Jahren zum drittgrößten Milchproduzenten des Landes entwickelt. Zudem zählt Ekosem-Agrar zu den führenden Saatgutherstellern und baut derzeit das Geschäft mit Premium-Rindfleisch in Russland deutlich aus.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 (zum 30.9.) stieg die jährlich erzeugte Milchmenge um 70% auf 50 Mio. Liter. Derzeit liegt der Output bei rund 200 Tonnen Milch pro Tag. Darüber hinaus erzielte die Unternehmensgruppe im Jahr 2011 eine Rekordernte bei Zuckerrüben, Körnermais, Futterfrüchten und Sojabohnen. Ein großer Teil der Ernteerträge dient als Futtermittel für die eigenen Rinder. Die Geschäftszahlen verdeutlichen das Wachstum: Auf Basis vorläufiger Zahlen hat Ekosem-Agrar im Geschäftsjahr 2010/2011 die Gesamtleistung im Vergleich zum Vorjahr von 50 Mio. Euro auf 80 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) legte von 3,9 Mio. Euro auf 14,0 Mio. Euro zu.

Im größten Flächenstaat der Welt sind die Rahmenbedingungen für die Agrarwirtschaft hervorragend. Die Schwarzerde-Region, in der Ekosem-Agrar vorwiegend tätig ist, gilt als eines der fruchtbarsten Anbaugebiete der Welt. Der russische Milchmarkt ist nach wie vor deutlich unterversorgt und Produkte wie Käse und Butter müssen in großem Umfang importiert werden. Dabei ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Milchprodukten noch erheblich niedriger als in
Westeuropa.

Wolfgang Bläsi, CFO und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH: „Wir haben uns eine starke Marktposition erarbeitet. Durch gezielte Investitionen werden wir unser profitables Wachstum fortsetzen.“ Ziel ist die Verdoppelung der Anzahl an Milchkühen bis zum Jahr 2015. So dient der Erlös der geplanten Unternehmensanleihe neben der Optimierung der Finanzierungsstruktur dem Erwerb weiterer Flächen sowie dem Bau neuer Milchviehanlagen.


Wolfgang Bläsi: „Ekosem-Agrar verbindet die Chancen der Zukunftsbranche Landwirtschaft mit dem Entwicklungspotential eines der wachstumsstarken BRIC-Staaten. Damit verfügen wir über beste Voraussetzungen, um uns langfristig am Kapitalmarkt zu etablieren.“
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030, Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,25%

Heute startet die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFGZ, ISIN DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA. Die Anleihe…
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The Council of Europe Develop­ment Bank begibt 3-jährigen Social Inclusion Bond (EUR Benchmark, senior unsecured). Erwartet wird ein Spread von 37…
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Neuemissionen

Umtauschangebot für Anleihe 2021/2026: 30.04.-15.05.2025, Zeichnungsfrist: 09.05.-19.05.2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH lädt vor dem Hinter­grund der neuen Anleihe­emission Investoren zum Webcast um 14.00 Uhr ein. Im Webcast geben der…
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Die Iute Group, Tallinn / Estland, ein Anbieter von Kon­sumenten­krediten auf dem Balkan, bietet um 14.00 Uhr einen Webcast mit dem Management zum…
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Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch, 30. April 2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende…
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Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­ent­wickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutsch­land, erschließt…
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Kupon von 5,75 bis 6,25%, Zeichnung ab 1.000 Euro

Die Geschäfts­führung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat mit Zustimmung des Aufsichts­rats die Emission einer neuen Unter­nehmens­anleihe…
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Die Iute Group baut ihre Präsenz dort aus, wo digitales Finanz­wesen das tradi­tionelle Bank­geschäft über­holen kann. In diesem Jahr möchte die…
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Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

Die Netfonds AG hat ihre Anleihe 2024/29 (WKN A4DFAM, ISIN DE000A4DFAM8) im Zuge einer Privat­platzierung um einen Nenn­betrag von 7,5 Mio. Euro…
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