Die Ekotechnika GmbH, deutsche Holding des größten Landtechnikhändlers in Russland, der Ekoniva-Technika Gruppe, hat ihre Unternehmensanleihe (WKN: A1R1A1 / ISIN: DE000A1R1A18) mit einem Volumen von 60 Mio. Euro, einem jährlichen Zinssatz von 9,75% und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert. Bereits morgen, Dienstag 30. April 2013, startet der Handel der Anleihe im Segment Bondm der Börse Stuttgart (Handel per Erscheinen). Emissionsvaluta bleibt wie angekündigt der 10. Mai 2013.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für das Landtechnik-Wertpapier bereits am ersten Zeichnungstag vorzeitig beendet. Einzelheiten zur Zuteilung werden noch im Tagesverlauf veröffentlicht.
'Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns bei allen Anlegern für das entgegengebrachte Vertrauen', sagt Wolfgang Bläsi, Geschäftsführer der Ekotechnika GmbH. 'Die Modernisierung der Landwirtschaft im größten Flächenstaat der Welt hat noch viel Potenzial.' Ekotechnika plant, das Standortnetzwerk in den Vertriebsgebieten Zentralrussland, Schwarzerde und Sibirien in den kommenden Jahren weiter auszubauen und den profitablen Wachstumskurs fortzusetzen. Ziel ist es, bis zum Jahr 2016 die Verkaufszahlen bei Neumaschinen auf 4.000 zu verdoppeln sowie die Erlöse in den Aftersales-Bereichen Ersatzteile und Service auf 76 Mio. Euro zu verdreifachen.
Die Emission wurde durch die FION GmbH als Bondm Coach, die equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater begleitet.
Eine ausführliche Analyse zur Ekotechnika-Anleihe ist auf www.fixed-income.org in der Rubrik „Anleihen-Check“ zu finden:
Ein Interview mit dem Ekotechnika-CFO Wolfgang Bläsi ist im BOND MAGAZINE 41 (www.fixed-income.org, Seiten 10 und 11) zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der Ekotechnika-Anleihe
Emittent | Ekotechnika GmbH |
Zeichnungsfrist | 29.04.-08.05.2013 |
Kupon | 9,750% |
Emissionsvolumen | 60 Mio. Euro |
WKN | A1R1A1 |
ISIN | DE000A1R1A18 |
Laufzeit | 09.05.2018 |
Zinstermin | Jeweils 10. Mai |
Listing | Bondm, Börse Stuttgart |
Rating | BB- (durch Creditreform Rating) |
Internet | www.ekotechnika.de |
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