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Eleving Group: Kupon 9,50%-10,75% p.a., Investor Call um 14:00 Uhr

Modestas Sudnius, CEO, Eleving Group © IIP GmbH

Die Eleving Group S.A., Luxemburg/ Riga, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten und Fahrzeug­finan­zierungen, bietet neue, besicherte fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 9,50% bis 10,75% p.a. Die Gesell­schaft bietet zudem ein Umtausch­angebot für die 9,50%-Anleihe 2021/2026. Die Eleving Group hat einen starken Track Rekord am Kapital­markt und bietet ein hohes Maß an Trans­parenz. 

Investor Call
Investoren sind eingeladen, am 8. Oktober 2025 um 14:00 Uhr (MESZ) / 15:00 Uhr (OEST) am Webinar mit Modestas Sudnius (CEO) und Maris Kreics (CFO) teilzunehmen. Im Rahmen des Webinars stellt das Management die Anleiheemission vor. Die Präsentation erfolgt auf Englisch. Interessierte Anleger können sich unter folgendem Link registrieren:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/3417593063531/WN_7U3cQ-tpRX-8P2xKrqsrMA#/registration

Eine ausführliche Einschätzung zur Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-check-eleving-group-starkes-wachstum-hoher-kupon-anbieter-von-konsumentenkrediten-bietet-950-1075-pa.html

Eckdaten der neuen Eleving-Anleihe

EmittentinEleving Group S.A.
StatusSenior secured
Kupon9,50%-10,75% p.a.
Zinszahlunghalbjährlich
Zeichnungsfrist06.10.-17.10.2025
Umtauschfrist29.09.-15.10.2025
Valuta24.10.2025
Laufzeit24.10.2030 (5 Jahre)
RatingB (pos. Ausblick) von Fitch
Stückelung1.000 Euro
ISIN / WKN XS3167361651 / A4EFZN
Anwendb. RechtLuxemburger Recht
ListingRegulierter Markt (General Standard) Frankfurt und Baltic Regulated Market der Nasdaq Riga
Sole Global Coordinator und Joint BookrunnerDNB Carnegie
Joint Managers und Joint BookrunnersGottex Brokers, BCP Securities, Signet Bank
Listing and Sales AgentBankhaus Scheich
Sales AgentBanque Internationale à Luxembourg
Financial AdvisorAalto Capital, München
Internet / Wertpapierprospektwww.eleving.com

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
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Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 8,00% p.a. Das…
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Die UBM Develop­ment AG, Wien, begibt eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,00% p.a. Der Re-offer-Preis…
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Um 12:00 Uhr endet die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe der Katjes­greenfood GmbH & Co. KG. Die fünf­jährige Anleihe 2026/2031 kann über die…
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reconcept BatterieSpeicher-Anleihe mit einer Laufzeit bis August 2032

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Eleving Group issued a six-year bond with a volume of EUR 200 million via a private placement. Following the placement, an exchange offer for the bond…
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