Die Eleving Group S.A., Luxemburg/ Riga, ein Anbieter von Konsumentenkrediten und Fahrzeugfinanzierungen, bietet neue, besicherte fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 9,50% bis 10,75% p.a. Die Gesellschaft bietet zudem ein Umtauschangebot für die 9,50%-Anleihe 2021/2026. Die Eleving Group hat einen starken Track Rekord am Kapitalmarkt und bietet ein hohes Maß an Transparenz.
Investor Call
Investoren sind eingeladen, am 8. Oktober 2025 um 14:00 Uhr (MESZ) / 15:00 Uhr (OEST) am Webinar mit Modestas Sudnius (CEO) und Maris Kreics (CFO) teilzunehmen. Im Rahmen des Webinars stellt das Management die Anleiheemission vor. Die Präsentation erfolgt auf Englisch. Interessierte Anleger können sich unter folgendem Link registrieren:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/3417593063531/WN_7U3cQ-tpRX-8P2xKrqsrMA#/registration
Eine ausführliche Einschätzung zur Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-check-eleving-group-starkes-wachstum-hoher-kupon-anbieter-von-konsumentenkrediten-bietet-950-1075-pa.html
Eckdaten der neuen Eleving-Anleihe
| Emittentin | Eleving Group S.A. |
| Status | Senior secured |
| Kupon | 9,50%-10,75% p.a. |
| Zinszahlung | halbjährlich |
| Zeichnungsfrist | 06.10.-17.10.2025 |
| Umtauschfrist | 29.09.-15.10.2025 |
| Valuta | 24.10.2025 |
| Laufzeit | 24.10.2030 (5 Jahre) |
| Rating | B (pos. Ausblick) von Fitch |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| ISIN / WKN | XS3167361651 / A4EFZN |
| Anwendb. Recht | Luxemburger Recht |
| Listing | Regulierter Markt (General Standard) Frankfurt und Baltic Regulated Market der Nasdaq Riga |
| Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner | DNB Carnegie |
| Joint Managers und Joint Bookrunners | Gottex Brokers, BCP Securities, Signet Bank |
| Listing and Sales Agent | Bankhaus Scheich |
| Sales Agent | Banque Internationale à Luxembourg |
| Financial Advisor | Aalto Capital, München |
| Internet / Wertpapierprospekt | www.eleving.com |
