Eleving Group, Luxemburg/ Riga, stockt zurzeit die Anleihe 2023/28 auf. Die Gesellschaft hat bekannt gegeben, dass sie vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses des öffentlichen Anleiheangebots durch Aufstockung der Anleihe 2023/28 (WKN A3LL7M, ISIN DE000A3LL7M4) die Bedingungen für die vorzeitige Rückzahlung überarbeitet werden.
Gemäß den aktualisierten Bedingungen hat Eleving Group nicht das Recht, die derzeit angebotenen und zuvor ausgegebenen Eurobonds 2023/28 vor dem 31. Oktober 2026 freiwillig vorzeitig zurückzuzahlen.
Obwohl das Unternehmen derzeit keine Pläne hat, eine vorzeitige Rückzahlung vorzunehmen, gibt es laut Wertpapierprospekt die folgenden Kündigungsmöglichkeiten durch die Eleving Group:
▪ Zwischen dem 31. Oktober 2026 und dem 31. Oktober 2027 können die Anleihen freiwillig zu 101% ihres Nennwerts vorzeitig zurückgezahlt werden.
▪ Ab dem 31. Oktober 2027 können die Anleihen zu 100% ihres Nennwerts vorzeitig zurückgezahlt werden.
Auf eine Kündigung vor dem 31. Oktober 2026, die nach dem Prospekt von 2023 möglich gewesen wäre, verzichtet das Unternehmen.
Das öffentliche Anleiheangebot
Die Eleving Group hat ein öffentliches Angebot gestartet, indem sie ihre bestehenden vorrangig besicherten und garantierte Anleihe 2023/28 mit der (ISIN DE000A3LL7M4) um bis zu 50 Mio. Euro aufstockt. Durch diese Emission erhöht sich der ausstehende Betrag der bestehenden Anleihen, die derzeit an der Nasdaq Riga und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, auf maximal 100 Mio. Euro. Anleger in Lettland, Estland, Litauen und Deutschland können die Anleihen bis zum 7. März über ihre Depotbanken zeichnen, ebenso wie globale Anleger auf dem Mintos-Marktplatz.
Die neuen Eurobonds mit Fälligkeit am 31. Oktober 2028 werden mit einem Kupon von 13% p.a. und vierteljährlichen Zinszahlungen angeboten. Die jeweiligen Anleihen haben einen Nominalwert von 100 Euro und werden zu einem Kurs von 109% zuzüglich aufgelaufener Zinsen für einen Zeitraum von 42 Tagen ausgegeben, wobei eine Rendite bis zur Fälligkeit von etwa 10% erwartet wird. Die erforderliche Mindestanlage beträgt 10 Anleihen.
Der Wertpapierprospekt ist auf folgender Website zu finden:
https://invest.eleving.com/bond-prospectus-2025.pdf
www.fixed-income.org
NZWL begibt neue 9,875 % Anleihe 2026/2031 - Webcast zur Emission am Mittwoch, 30.09.2026, um 17 Uhr
