YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Eleving Group (vormals Mogo Finance) begibt Nachranganleihe im Volumen von 25 Mio. Euro, Kupon 12,00% p.a.

Die Eleving Group S.A. (ehemals Mogo Finance), ein in Riga, Lettland, ansässiger führender Anbieter von Finanzierung für Gebrauchtwagen in Zentraleuropa, der GUS und Ostafrika, hat eine Nachranganleihe mit eine Laufzeit von zehn Jahren begeben (ISIN: XS2427362491). Der Kupon beträgt 12,00% p.a.

Der Emissionserlös dient der Refinanzierung bestehender Gesellschafterdarlehen und dem weiteren Geschäftswachstum.

Angesichts der Tatsache, dass die Bedingungen der nachrangigen Anleihen den „Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria“ von Fitch (12. November 2020) entsprechen, wertet Fitch die ausgegebenen nachrangigen Anleihen zu 100% als Eigenkapital. Infolgedessen bleibt das Verhältnis der Verschuldung (Bruttoverschuldung zu wirtschaftlichem Eigenkapital) weitgehend unverändert und alle anderen Kennzahlen bleiben ebenfalls unberührt.

Die neuen Anleihen werden voraussichtlich innerhalb von 6 Monaten nach Abwicklung in den Alternativmarkt der Nasdaq Baltic First North aufgenommen.

Aalto Capital (Deutschland) fungierte als globaler Koordinator und Finanzberater der Eleving Group, Signet Bank AS (Riga, Lettland) als Selling Agent.

Maris Kreics, Group CFO der Eleving Group, kommentiert:
„Wir sind sehr dankbar für das uns erneut entgegengebrachte Vertrauen der Anleger mit der Zeichnung unserer ersten nachrangigen Anleihe,. Dies ist ein weiterer sehr wichtiger Meilenstein im Jahr 2021 sowie in unserer Firmengeschichte."

Über die Eleving-Gruppe
Die Eleving Group umfasst eine Reihe internationaler und schnell wachsender Finanztechnologieunternehmen mit globaler Präsenz. Die Gruppe ist in den Segmenten Fahrzeug- und Verbraucherfinanzierung auf 3 Kontinenten tätig. Bis heute hat der Konzern knapp 1 Mrd. Euro an Krediten vergeben und verfügt über ein Netto-Kreditportfolio von über 240 Mio. Euro. Nachdem die Gruppe im ersten Jahr ihrer Tätigkeit im gesamten Baltikum expandiert hatte, setzte sie ihre Expansion in den folgenden Jahren fort und bediente insgesamt 14 aktive Märkte. Mit Hauptsitz in Lettland ist die Gruppe im Baltikum, in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, im Kaukasus, in Zentralasien und in Ostafrika tätig. Seit 2020 ist die Gruppe zwei Jahre in Folge auf der Financial Times-Liste der 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas aufgeführt.

www.fixed-income.org
Foto: Eleving Headquarter in Riga
© Institutional Investment Publishing GmbH


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die reconcept GmbH hat beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe (ISIN DE000A4DFW53) mit einem maximalen Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2025-2030), einer Verzinsung von 6,75%…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group, Riga / Luxemburg, ein füh­render Anbieter von Finanz- und Mobilitäts­lösungen, unter­breitet den Anlegern der aus­stehenden Anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Aroundtown hat eine vorrangig unbe­sicherte Anleihe im Volumen von 850 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren emittiert und gleichzeitig ein…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die nieder­ländische Ent­wicklungs­bank FMO begibt einen fünfjährigen Social Bond im Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN XS3192981424). Die Anleihe hat…
Weiterlesen
Neuemissionen

Erfolgreiche Begebung einer grünen Dual-Tranche-Anleihe: 4 Jahre - 2,75%, 15 Jahre - 4,00%

Der Übertragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat zum zweiten Mal in diesem Jahr erfolgreich eine grüne Dual-Tranche-Anleihe begeben. Das…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die nieder­ländische Ent­wicklungs­bank FMO begibt einen fünfjährigen Social Bond im Volumen von 500 Mio. Euro. Investor Calls sind für heute und…
Weiterlesen
Neuemissionen
DEAG ist den vergan­genen Jahren stark gewachsen. Der Konzern­umsatz lag 2019 bei 185 Mio. Euro und war fünf Jahre später 2024 mit 370 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen

Neuausrichtung auf Investitionen in Fachmarkt- und Stadtteilzentren schreitet voran

Die octopus group AG fokussiert sich intensiv auf aktives Asset­management im Bereich der Fachmarkt- und Stadtteil­zentren in Deutschland. Daher wird…
Weiterlesen
Neuemissionen

Pipeline wurde 2025 bereits um mehr als 40 MWp auf rund 160 MWp erweitert

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­entwickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutschland, setzt ihre…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!