Die Eleving Group S.A. (ehemals Mogo Finance), ein in Riga, Lettland, ansässiger führender Anbieter von Finanzierung für Gebrauchtwagen in Zentraleuropa, der GUS und Ostafrika, hat eine Nachranganleihe mit eine Laufzeit von zehn Jahren begeben (ISIN: XS2427362491). Der Kupon beträgt 12,00% p.a.
Der Emissionserlös dient der Refinanzierung bestehender Gesellschafterdarlehen und dem weiteren Geschäftswachstum.
Angesichts der Tatsache, dass die Bedingungen der nachrangigen Anleihen den „Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria“ von Fitch (12. November 2020) entsprechen, wertet Fitch die ausgegebenen nachrangigen Anleihen zu 100% als Eigenkapital. Infolgedessen bleibt das Verhältnis der Verschuldung (Bruttoverschuldung zu wirtschaftlichem Eigenkapital) weitgehend unverändert und alle anderen Kennzahlen bleiben ebenfalls unberührt.
Die neuen Anleihen werden voraussichtlich innerhalb von 6 Monaten nach Abwicklung in den Alternativmarkt der Nasdaq Baltic First North aufgenommen.
Aalto Capital (Deutschland) fungierte als globaler Koordinator und Finanzberater der Eleving Group, Signet Bank AS (Riga, Lettland) als Selling Agent.
Maris Kreics, Group CFO der Eleving Group, kommentiert:
„Wir sind sehr dankbar für das uns erneut entgegengebrachte Vertrauen der Anleger mit der Zeichnung unserer ersten nachrangigen Anleihe,. Dies ist ein weiterer sehr wichtiger Meilenstein im Jahr 2021 sowie in unserer Firmengeschichte."
Über die Eleving-Gruppe
Die Eleving Group umfasst eine Reihe internationaler und schnell wachsender Finanztechnologieunternehmen mit globaler Präsenz. Die Gruppe ist in den Segmenten Fahrzeug- und Verbraucherfinanzierung auf 3 Kontinenten tätig. Bis heute hat der Konzern knapp 1 Mrd. Euro an Krediten vergeben und verfügt über ein Netto-Kreditportfolio von über 240 Mio. Euro. Nachdem die Gruppe im ersten Jahr ihrer Tätigkeit im gesamten Baltikum expandiert hatte, setzte sie ihre Expansion in den folgenden Jahren fort und bediente insgesamt 14 aktive Märkte. Mit Hauptsitz in Lettland ist die Gruppe im Baltikum, in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, im Kaukasus, in Zentralasien und in Ostafrika tätig. Seit 2020 ist die Gruppe zwei Jahre in Folge auf der Financial Times-Liste der 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas aufgeführt.
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Foto: Eleving Headquarter in Riga © Institutional Investment Publishing GmbH
