Eleving Group (vormals Mogo Finance), Riga, Lettland, ein führender Anbieter von Finanzlösungen in Zentraleuropa, der GUS und Ostafrika, hat Oppenheimer & Co. als alleinigen Bookrunner und Signet Bank AS als Co-Manager mandatiert, ab heute eine Roadshow zu arrangieren. Eleving wird von Fitch Ratings mit B- (stabil) gerated.
Eine neue Emission einer besicherten garantierten Anleihe, die von Fitch voraussichtlich mit B- (stabil) bewertet wird, soll vorbehaltlich der Marktbedingungen folgen. Der Emissionserlös wird zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, einschließlich der ausstehenden 100 Mio. Euro 9,50%-Anleihe 2018/22 Anleihe verwendet.
Bedingte Kündigung der 100 Mio. Euro 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755)
Darüber hat die Eleving Grou den Inhabern der ausstehenden 100 Mio. Euro 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) bedingt mitgeteilt, ihr Recht zur vollständigen Rückzahlung aller ausstehenden Anleihen am oder um den 20. Oktober 2021 oder zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Der Rückzahlungsbetrag für jede Anleihe (in Höhe von 102,375% des Nennbetrags) wird zusammen mit aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen gezahlt.
Die Verpflichtung der Eleving Group, die Anleihen vorzeitig zurückzuzahlen, hängt von der erfolgreichen Emission einer neuen Anleihe ab.
Die Eleving Group ist in den Segmenten Fahrzeug- und Verbraucherfinanzierung auf 3 Kontinenten tätig. Bis heute hat der Konzern über 710 Mio. Euro an Krediten vergeben und verfügt über ein Netto-Kreditportfolio von über 200 Mio. Euro. Mit Hauptsitz in Lettland ist die Gruppe im Baltikum, in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, im Kaukasus, in Zentralasien und in Ostafrika tätig. Seit 2020 steht die Gruppe zwei Jahre in Folge auf der Financial Times-Liste der 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas.
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Foto: Firmensitz der Eleving Group in Riga © Institutional Investment Publishing GmbH
