Heute endet die Zeichnungsfrist für die neue 13,00%-Anleihe 2023/28 der Eleving Group, Luxemburg/Riga (ISIN DE000A3LL7M4, WKN A3LL7M).
Die Eleving Group ist ein führender Anbieter von Konsumentenkrediten und Gebrauchtwagenfinanzierungen in Mitteleuropa, der GUS, Ost- und Subsahara-Afrika-Region. Die Firmengruppe ist in 16 Ländern auf 3 Kontinenten aktiv.
Das öffentliche Angebot in Estland, Lettland und Litauen begann am 2. Oktober, in Deutschland am 4. Oktober und endet am 20. Oktober 2023 um 14:00 Uhr EET. Die neue Anleihe der Eleving Group 2023/28 wird voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2023 zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und am Regulierten Markt der Nasdaq Riga zugelassen. Deutsche Anleger können wie gewohnt über „DirectPlace“ zeichnen, d.h. via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt.
Die Anleiheemission wird von Signet Bank AS (Lettland), Redgate Capital AS (Estland), Evernord UAB FMĮ (Litauen) und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) begleitet. Aalto Capital (Deutschland) fungiert als globaler Koordinator und Finanzberater der Gruppe.
Sämtliche Informationen zum Angebotsprozess, der von der CSSF genehmigte Wertpapierprospekt sowie die einzusehenden Unterlagen sind auf der Website der Gruppe verfügbar: eleving.com/investors.
Details zur Anleiheemission sind unter www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ zu finden.
Eckdaten der neuen 13,00% Eleving Group-Anleihe 2023/28
Emittentin | Eleving Group S.A. (Luxembourg) |
Format | Senior secured |
Kupon | 13,00% p.a. |
Zinszahlung | quartalsweise |
Zeichnungsfrist | 04.10.-20.10.2023 |
Umtauschfrist der Mogo AS-Anleihe | 16.09.-13.10.2023 |
Valuta | 31.10.2023 |
Laufzeit | 31.10.2028 |
Volumen | bis zu 75 Mio. Euro |
Stückelung / Mindestorder | 100 Euro, 1.000 Euro |
ISIN | DE000A3LL7M4 |
Anwendbares Recht | Luxemburger Recht |
Lead Manager | Signet Bank AS, Lettland |
Co Managers | Bankhaus Scheich (Deutschland), Evernord (Litauen), Redgate Capital (Estland) |
Listing | Nasdaq Riga Stock Exchange (Regulierter Market) und Börse Frankfurt (Regulierter Market) |
Internet | www.invest.eleving.com/ |
