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Eleving Group/Mogo Finance hat 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 9,50% platziert

Die Eleving Group S.A. (vormals Mogo Finance), ein Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Osteuropa und Afrika, hat eine 5-jährige Anleihe im Volumen von 150 Mio. Euro und einem Kupon von 9,50% p.a. begeben (ISIN: XS2393240887). Das Settlement erfolgt am 18.10.2021. Die Anleiheemission war nach Unternehmensangaben solide überzeichnet.

Eleving/Mogo Finance wird von Fitch mit B- (stabil) gerated. Die neue Anleihe soll im Open Market der Börse Frankfurt notiert werden und sechs Monate später im Regulierten Markt.

Die Mogo Finance-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) wird zum 20.10.2021 zu 102,375% gekündigt.

Oppenheimer & Co. Inc. war bei der Anleiheemission Sole Bookrunner, Signet Bank AS and Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG Co-Manager. Die Eleving Group wurde von Aalto Capital, München, beraten.

Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group, kommentiert: „Wir freuen uns und bedanken uns bei bestehenden und neuen Investoren aus ganz Europa, die uns unterstützt und unserem Unternehmen Vertrauen entgegengebracht haben. Der Erlös wird dazu beitragen, die Fremdkapitalkosten der Eleving Group weiter zu optimieren und das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Wir werden unsere Mobilitäts- und Finanzierungsplattform weiterentwickeln, neue Produkte einführen und in die Digitalisierung investieren.“

www.fixed-income.org
Foto: Headquarter der Eleving Group in Riga
© Institutional Investment Publishing GmbH


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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