Enterprise Holdings Limited hat ihre zweite Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A1ZWPT5, Ticker E0HB) an der Frankfurter Börse platziert. Sie ist mit einem Zinssatz in Höhe von7,00% p.a. und einer Laufzeit bis März 2020 ausgestattet. Die Zeichnungsfrist und die Umtauschfrist endeten gestern um 16:00 Uhr. Lead Manager und Bookrunner der Transaktion ist die VEM Aktienbank AG, München.
Emissionsvolumen
Während der Zeichnungsfrist wurde die Anleihe sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen europäischen Anlegern nachgefragt. Insgesamt wurde einschließlich der umgetauschten Anleihen ein Emissionsvolumen in Höhe von 19,3 Mio. Euro realisiert.
Umtauschangebot
Von dem parallel stattfindenden Umtauschangebot an die Inhaber der im September 2012 emittierten und 2017 fälligen Anleihe (ISIN: DE000A1G9AQ4) wurden nominal 6,3 Mio. Euro umgetauscht. Damit beträgt das Gesamtvolumen der Anleihe 2012/17 nunmehr 28,7 Mio. Euro.
Zukünftiges Wachstum
"Unter den aktuell herrschenden, schwierigen Marktverhältnissen im Segment der Mittelstandsanleihen sind wir mit dem Platzierungsergebnis zufrieden und können die Ziele des Unternehmens mit dem eingeworbenen Kapital vorantreiben“, kommentiert Andrew John Flowers, Vorstandsvorsitzender der Enterprise Holdings Limited die Platzierung. Der Vorstand der Enterprise Holdings beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vornehmlich in weiteres Wachstum fließen zu lassen.
Handel, Rating, Covenants
Der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen erfolgt am 30. März 2015. Die neue Anleihe 2015/20 erhielt ein BBB+ Rating von der Creditreform Rating AG. In den Anleihebedingungen verpflichtet sich das Unternehmen ab sofort Quartalsberichte zu veröffentlichen. Ähnlich der ersten Anleihe, garantiert ein Sonderkonto den Gläubigern Sicherheit für die jährlichen Zinszahlungen.
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