E.ON hat erfolgreich zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Mrd. Euro emittiert:
850 Mio. Euro Anleihe mit einer Fälligkeit im April 2033 und einem Kupon von 3,50%
900 Mio. Euro grüne Anleihe mit einer Fälligkeit im Januar 2040 und einem Kupon von 4,00%
E.ON-CFO Nadia Jakobi sagte: „Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr einen wesentlichen Teil unseres Finanzierungsbedarfs für 2025 gedeckt haben, konnten wir mit der heutigen Anleiheemission nun auch den Großteil des verbleibenden Finanzierungsbedarfs für dieses Jahr zu einem frühen Zeitpunkt sichern. Als Treiber und Gestalter der Energiewende in Europa investiert E.ON massiv in ein sicheres, wettbewerbsfähiges und nachhaltiges Energiesystem und damit in eine grüne Energiezukunft.“
Die Transaktion traf auf hohe Investorennachfrage mit einem kombinierten Orderbuch von mehr als 4,3 Milliarden Euro. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2024 bereits getätigten Vorfinanzierung konnte E.ON zu Jahresbeginn einen wesentlichen Teil des Finanzierungsbedarfs für 2025 sichern.
Der Erlös der kürzer laufenden Anleihe wird zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet, der Erlös der länger laufenden grünen Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung grüner Projekte gemäß des Green Bond Framework von E.ON, welches vollständig mit der EU-Taxonomie abgestimmt ist.
BofA Securities, Deutsche Bank, MUFG und NatWest Markets N.V. fungierten als aktive Bookrunner.
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
Foto: © E.ON
