Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt, erstmalig am 31. Juli 2023. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB).
Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet. Die ersten Investments sind in den beiden führenden österreichischen Ferienregionen Tirol und Salzburger Land geplant. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des Teams der EPH Group AG besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. Die EPH Group AG plant mittelfristig einen Börsengang (IPO) im Segment „direct market plus“ der Wiener Börse.
Branche mit nachhaltigem Wachstum und Krisensicherheit
Die Branche der Ferienhotellerie zeichnet sich durch jahrzehntelanges, nachhaltiges Wachstum und Krisensicherheit aus. Weltweit nimmt die Wirtschaftsentwicklung im Tourismus stark zu. Im Trend liegen insbesondere nahegelegene Natur- und Ganzjahresdestinationen. Bei der Auslastung wurden in der jüngsten Vergangenheit neue Rekordwerte erreicht und das bei zudem signifikant gesteigerten Tagesraten. Das Premium- und Luxussegment entwickelt sich dabei überdurchschnittlich. Auch der Fokus institutioneller Investoren verlagert sich zunehmend von City-Business-Hotels auf die Ferienhotellerie und Urlaubsziele in Europa.
Zeichnungsfrist und Handelsstart
Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 12. Juni bis 13. Juli 2023, kann jedoch vorzeitig beendet werden. Die Anleihe kann bei Banken und Onlinebrokern über die Zeichnungstools “FirstPlace” der Wiener Börse AG (Börsenplatz Wien) und “DirectPlace” der Deutsche Börse AG (Börsenplatz Frankfurt) gezeichnet werden.
Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Erstnotiz der Anleihe erfolgt voraussichtlich am 17. Juli 2023.
Der Wertpapierprospekt wurde von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie die Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.
Ausführliche Informationen zur Anleihe, den Wertpapierprospekt sowie alle erforderlichen Dokumente finden Sie ab sofort auf unserer Homepage: www.eph-group.com
Über die EPH Group AG:
Die EPH Group AG wurde von einem Team versierter Tourismus-, Finanzierungs- und Kapitalmarktspezialisten aus Österreich und Deutschland gegründet. Die zufließenden Mittel aus der Begebung der Anleihe sollen für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet werden. Die EPH GROUP AG plant mittelfristig einen Börsengang (IPO) im Segment „direct market plus“ der Wiener Börse. Bei der Emission der Anleihe sowie der Vorbereitung des Börsenganges wird die EPH Group AG von der Frankfurter BankM sowie der Wiener Privatbank als Kapitalmarktpartner der Wiener Börse begleitet. Die Anleihe der EPH Group AG (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB) notiert voraussichtlich ab 17. Juli 2023 im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.eph-group.com
www.fixed-income.org
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