Die Epigenomics AG hat den Wandlungspreis für ihre neue Wandelschuldverschreibung festgesetzt. Der Wandlungspreis wurde, wie im Bezugsangebot angekündigt, aus dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem während des Zeitraums von Mittwoch, den 11. Dezember 2013 bis Freitag, den 13. Dezember 2013 (jeweils einschließlich) festgelegt und beträgt 5,87 Euro.
Die Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.675.000,00 werden denjenigen Aktionären der Epigenomics AG, die am 3. Dezember 2013 mindestens eine Aktie der Gesellschaft gehalten haben, gegenwärtig im Rahmen eines Bezugsangebots als Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 107.000,00 zu einem Ausgabepreis von EUR 100.000 angeboten. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft endet am 18. Dezember 2013, 24:00 Uhr CET. Teilschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von Aktionären gezeichnet werden, werden nach einer Vereinbarung zwischen Epigenomics und einem US-amerikanischen institutionellen Investor unter bestimmten Voraussetzungen durch diesen zu denselben Konditionen erworben, wie sie auch den Aktionären angeboten wurden.
Jede Schuldverschreibung ist gegen Wandlungszuzahlung in 107.000 Stammaktien der Gesellschaft wandelbar. Die Wandlungszuzahlung berechnet sich aus dem Produkt von (A) dem Wandlungspreis minus EUR 1,00 und (B) der Anzahl auszugebender Aktien (d.h. 107.000). Für den Fall, dass einzelne oder sämtliche Schuldverschreibungen gegen Wandlungszuzahlung gewandelt werden, können der Gesellschaft insgesamt weitere Brutto-Erlöse in Höhe von möglicherweise bis zu EUR 13.027.250 zufließen. Epigenomics kann unter bestimmten Bedingungen eine Pflichtwandlung verlangen, wenn das Ende der Laufzeit der Wandelanleihe erreicht oder die FDA-Zulassung seines Hauptprodukts Epi proColon(R) erfolgt ist.
Die Epigenomics AG erwartet, dass die Mittel aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen dazu beitragen werden, die Finanzierung des operativen Geschäfts über die FDA-Zulassung seines Hauptprodukts EpiproColon(R), einem blutbasierten Test zur Früherkennung von Darmkrebs, hinaus zu sichern. Unter anderem werden damit vorbereitende Aktivitäten zur Markteinführung finanziert.
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