Erste Abwicklungsanstalt emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 5 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von der UniCredit begleitet.
Die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA). Die EAA wurde am 11. Dezember 2009 von der FMSA errichtet. Ihre Aufgabe ist es, von der WestLB zum Zwecke ihrer Stabilisierung und der Stabilisierung des Finanzmarkts Risikopositionen und nichtstrategienotwendige Geschäftsbereiche mit einem Gesamtvolumen (nominal) von ursprünglich rund 85 Mrd. EUR (Stand Juni 2009) zu übernehmen und diese abzuwickeln.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Erste Abwicklungsanstalt
Ratings: Aa1, AA-, AAA
Foramt: Senior, unsecured, unsubordinated
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 02.04.2015
Settlement: 02.04.2015
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +5 bp
Listing: Düsseldorf
Stückelung: 100.000 Euro -
Bookrunner: UniCredit
Co-Lead Manager: DZ Bank, HSH Nordbank
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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