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Erste Nachhaltigkeitsanleihe des Landes Berlin war stark überzeichnet, Kupon 2,75% p.a., Volumen 750 Mio. Euro, Orderbuch umfasste mehr als 5,25 Mrd. Euro

Das Land Berlin hat seine erste Nachhaltigkeitsanleihe (Sustainability Bond) äußerst erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die 10-jährige Anleihe (Laufzeit bis 14.02.2033) hat ein Volumen von 750 Mio. Euro und wird mit 2,75% p.a. verzinst. In der Effektivverzinsung hat sich ein Finanzierungsvorteil von einem Basispunkt gegenüber konventionellen Anleihen eingestellt.

Die Nachfrage nach der Nachhaltigkeitsanleihe war überragend hoch. In der Spitze sich das Ordervolumen auf mehr als 5,25 Mrd. Euro, damit war die Anleihe siebenfach überzeichnet. Zwei Drittel des Anleihevolumens gingen an Investoren, die als aktiv im ESG-Bereich gelten. Begleitet wurde die Anleiheemission von UniCredit als Strukturierungsberater, die zusammen mit Crédit Agricole CIB, DekaBank, Deutsche Bank und Rabobank federführend waren.

Die Erlöse der Anleihe werden zur Refinanzierung von 18 ökologisch und 18 sozial nachhaltigen Projekten verwendet, die in der unter www.berlin.de/nachhaltigkeitsanleihe veröffentlichten Projektliste beschrieben sind. Dazu gehören unter anderem der Ausbau der E-Busflotte, das Mischwaldprogramm und das kostenlose Berliner Schulessen.

Finanzsenator Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen) kommentiert: „Die Nachhaltigkeitsanleihe zeigt, dass Finanzpolitik einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten und die Welt besser machen kann. Sie ist ein wichtiges Instrument, um die Bedeutung von ökologischen und sozialen Aspekten bei Entscheidungen von Politik, Wirtschaft und Verwaltung zu stärken. Der überragende Erfolg der ersten Berliner Nachhaltigkeitsanleihe am Markt zeigt, dass wir uns auf den richtigen Weg gemacht haben. Dieser Anleihe sollen regelmäßig weitere folgen. Sie werden auch für Privatanleger zu kaufen sein, da ihre Stückelung 1.000 Euro beträgt. Zunächst wurde die Anleihe bei institutionellen Investoren platziert. Sie wird aber bald am Kapitalmarkt verfügbar sein und kann dann liquide gehandelt werden.”

Eckdaten der ersten Nachhaltigkeitsanleihe des Landes Berlin:
Emittent:  Land Berlin
Format:  Senior unsecured, Sustainability Bond
Laufzeit:  14.02.2033 (10 Jahre)
Kupon:  2,75% p.a.
Emissionsvolumen:  750 Mio. Euro
Ordervolumen:  5,25 Mrd. Euro
Settlement:  14.02.2023
Stückelung:  1.000 Euro
ISIN:  DE000A3MQYP1
Listing:  Berlin
Anwendbares Recht:  Deutsche Recht
Bookrunners: Credit Agricole CIB, Dekabank, Deutsche Bank, Rabobank, UniCredit
Internet:  http://berlin.de/nachhaltigkeitsanleihe

https://www.green-bonds.com/
Foto: Nikolaus Bader auf Pixabay

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

beendet

7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

22.05.-30.05.2025

11,00%-12,50%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

aktuell (Private Placement, Mindestorder 100.000 Euro9

10,00%, Rendite 11,0%

nein

Neuemissionen

Außerordentlich hohe Überzeichnung führt zu gestaffelter Zuteilung, Kupon bei 5,75% am unteren Ende der Spanne festgelegt

Die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat die Erwar­tungen über­troffen. Nach dem Ende der Zeich­nungs­frist und dem…
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Neuemissionen
Die Iute Group, eine führende euro­päische Finanz­gruppe, gibt bekannt, dass ihre neue EUR-Anleihe 2025/2030 (ISIN XS3047514446) voraus­sichtlich ab…
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Neuemissionen

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre

Die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA endet heute. Die Anleihe 2025/2030 richtet sich an private…
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IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, begibt eine neue…
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Emissionsvolumen 50 Mio. Euro, Laufzeit bis 02.06.20230,Mittelzufluss soll zum Ausbau des Handelsgeschäftes genutzt werden

Die HMS Bergbau AG (WKN 606110, ISIN DE0006061104), ein führendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -vermarktungs­unter­nehmen in Deutschland, hat…
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Das United Kingdom emittiert eine GBP Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 31.01.2056. Das Settlement erfolgt am 21.05.2025. UK wird mit Aa3, AA…
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Zeichnungsfrist für Privatanleger in Deutschland: 22.05.-30.05.2025, 14:30 MESZ

IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute das…
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