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Erste Nachhaltigkeitsanleihe des Landes Berlin war stark überzeichnet, Kupon 2,75% p.a., Volumen 750 Mio. Euro, Orderbuch umfasste mehr als 5,25 Mrd. Euro

Das Land Berlin hat seine erste Nachhaltigkeitsanleihe (Sustainability Bond) äußerst erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die 10-jährige Anleihe (Laufzeit bis 14.02.2033) hat ein Volumen von 750 Mio. Euro und wird mit 2,75% p.a. verzinst. In der Effektivverzinsung hat sich ein Finanzierungsvorteil von einem Basispunkt gegenüber konventionellen Anleihen eingestellt.

Die Nachfrage nach der Nachhaltigkeitsanleihe war überragend hoch. In der Spitze sich das Ordervolumen auf mehr als 5,25 Mrd. Euro, damit war die Anleihe siebenfach überzeichnet. Zwei Drittel des Anleihevolumens gingen an Investoren, die als aktiv im ESG-Bereich gelten. Begleitet wurde die Anleiheemission von UniCredit als Strukturierungsberater, die zusammen mit Crédit Agricole CIB, DekaBank, Deutsche Bank und Rabobank federführend waren.

Die Erlöse der Anleihe werden zur Refinanzierung von 18 ökologisch und 18 sozial nachhaltigen Projekten verwendet, die in der unter www.berlin.de/nachhaltigkeitsanleihe veröffentlichten Projektliste beschrieben sind. Dazu gehören unter anderem der Ausbau der E-Busflotte, das Mischwaldprogramm und das kostenlose Berliner Schulessen.

Finanzsenator Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen) kommentiert: „Die Nachhaltigkeitsanleihe zeigt, dass Finanzpolitik einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten und die Welt besser machen kann. Sie ist ein wichtiges Instrument, um die Bedeutung von ökologischen und sozialen Aspekten bei Entscheidungen von Politik, Wirtschaft und Verwaltung zu stärken. Der überragende Erfolg der ersten Berliner Nachhaltigkeitsanleihe am Markt zeigt, dass wir uns auf den richtigen Weg gemacht haben. Dieser Anleihe sollen regelmäßig weitere folgen. Sie werden auch für Privatanleger zu kaufen sein, da ihre Stückelung 1.000 Euro beträgt. Zunächst wurde die Anleihe bei institutionellen Investoren platziert. Sie wird aber bald am Kapitalmarkt verfügbar sein und kann dann liquide gehandelt werden.”

Eckdaten der ersten Nachhaltigkeitsanleihe des Landes Berlin:
Emittent:  Land Berlin
Format:  Senior unsecured, Sustainability Bond
Laufzeit:  14.02.2033 (10 Jahre)
Kupon:  2,75% p.a.
Emissionsvolumen:  750 Mio. Euro
Ordervolumen:  5,25 Mrd. Euro
Settlement:  14.02.2023
Stückelung:  1.000 Euro
ISIN:  DE000A3MQYP1
Listing:  Berlin
Anwendbares Recht:  Deutsche Recht
Bookrunners: Credit Agricole CIB, Dekabank, Deutsche Bank, Rabobank, UniCredit
Internet:  http://berlin.de/nachhaltigkeitsanleihe

https://www.green-bonds.com/
Foto: Nikolaus Bader auf Pixabay

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten bis 20.06.2031(5 Jahre long) und 15.01.2038 (12 Jahre). Beide Tranchen haben ein Volumen von 4 Mrd. Euro, das…
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Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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