YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Neuemissionen

ESPG AG verlängert Umtauschfrist für Anleihe 2018/23 bis 7. Juli 2023, neue Anleihe 2023/26 mit einem Kupon von 9,50%

Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat beschlossen, die laufende Umtauschfrist bis zum 7. Juli 2023, 18.00 Uhr (MESZ) zu verlängern. Bis zu diesem Zeitpunkt können Inhaber der ausstehenden Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBY22) ihre Anleihen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue Anleihe 2023/2026 (ISIN: DE000A351VD7) tauschen. Zudem hat die ESPG den Kreis der angesprochenen Anleihegläubiger erweitert. So richtet sich das öffentliche Umtauschangebot nunmehr nicht nur an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro pro Anleger erwerben, sondern auch an qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (EU-Prospektverordnung).

Bereits abgegebene Umtauschangebote bleiben gültig. Bestehende Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2023 umtauschen wollen, können entweder über ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist verbindliche Umtauschangebote unter Verwendung des von der Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars abgeben, oder das auf der Website der ESPG zur Verfügung gestellte Formular nutzen. Dieses Formular ist dann bei der jeweiligen Depotbank des Anleihegläubigers einzureichen. Umtauschstelle ist die Quirin Privatbank AG, Berlin, Deutschland.

Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG: „Die bislang geführten Gespräche mit Anleihe-Investoren stimmen uns sehr zuversichtlich. Wir vernehmen ein großes Interesse am Umtauschangebot, da es Anlegern die Möglichkeit eröffnet, gemeinsam mit uns an den guten Wachstumsperspektiven für Science Parks in Europa zu partizipieren. Gleichwohl mussten wir feststellen, dass es aktuell bei der Abwicklung des Umtausches mit den Depotbanken und Clearstream doch zu Verzögerungen kommt. Daher ist die Verlängerung der Umtauschfrist folgerichtig.“

Hintergrund dieses Beschlusses ist, dass die Kommunikation und Zustellung der Umtauschunterlagen unter anderem bei ausländischen Investoren teilweise länger dauert als erwartet. Die Verlängerung soll vor allem interessierten Anleiheinhabern, denen es aus zeitlichen Gründen bislang nicht möglich war ihre Umtauscherklärungen abzugeben, die Möglichkeit geben, noch an dem Umtauschangebot teilzunehmen. ESPG liegen entsprechende weitere Interessensbekundungen zur Wahrnehmung des Umtauschangebots vor.

Markus Drews, Vorstand der ESPG AG fügt hinzu: „Wichtig war uns auch, Anlegern mit weniger als 100.000 Euro die Teilnahme an dem Umtausch anbieten zu können, wenn diese nachweisen, dass sie qualifizierte Anleger im Sinne der EU- Prospektverordnung sind.“

Die neue ESPG Anleihe (ISIN: DE000A351VD7) hat eine Laufzeit von drei Jahren (Anleihe 2023/2026) und wird mit 9,50% p.a. verzinst. Weitere Informationen zum Umtauschangebot und den Konditionen der neuen Anleihe sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter folgendem Link verfügbar: www.espg.space/investor_relations.

Für Erläuterungen zum aktualisierten Umtauschangebot steht der Vorstand der ESPG AG im Rahmen eines Investoren-Calls am Mittwoch, den 5. Juli um 15:00 Uhr MESZ zur Verfügung. Die Einwahldaten dazu erhalten Interessenten auf Anfrage unter innovate@espg.space.

www.fixed-income.org
Foto: © ESPG


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Eleving Group Umtausch: 16.09.-13.10., Zeichnung: 02.10.-20.10. 13,00% Regulierter Markt
Jung, DMS & Cie. Pool in Kürze 6,75%-7,25% Open Market
JES.GREN aktuell 7,00% Open Market
metacrew aktuell (seedmatch.de/metacrew) 9,00% Open Market
reconcept Solar Deutschl. II 12.05.-18.10.2023 über reconcept.de/solardeutschland 6,75% Open Market
Neuemissionen
Heute hat die Zeichnungsfrist für die neue 13,00%-Anleihe 2023/28 der Eleving Group, Luxemburg/Riga, begonnen (ISIN DE000A3LL7M4, WKN A3LL7M). Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtauschangebot für die Anleger der Anleihe 2019/24

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, hat die Begebung einer fünfjährigen besicherten…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Kupon für die neue besicherte Anleihe 2023/28 der Eleving Group (ISIN DE000A3LL7M4) wurde heute mit 13,00% p.a. festgelegt. Die Zinszahlung…
Weiterlesen
Neuemissionen

Erste Platzierung eines Sustainability-Linked Bond mit Retailbeteiligung am österreichischen Kapitalmarkt

Die Wienerberger AG begibt den ersten Sustainability-Linked Bond der jemals im Retail-Segment am österreichischen Kapitalmarkt vertrieben wurde, und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Deutsche Rohstoff AG erhöht die Prognose für die Jahre 2023 und 2024. Gründe sind die starke Entwicklung des WTI-Ölpreis und des US-Dollars, eine…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die BayWa AG (ISINDE0005194062), München, hat ihre 7,750% Hybridanleihe am 26.09.2023 erfolgreich um 40 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro aufgestockt. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die BayWa AG (ISINDE0005194062), München, stockt ihre 7,750% Hybridanleihe um 40 Mio. Euro auf. Die Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit hat eine…
Weiterlesen
Neuemissionen

Emissionsvolumen von 100 Mio. Euro, Volumen deutlich überzeichnet, Kündigung der Anleihe 2019/2024

Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2023/2028 (ISIN DE000A3510K1) mit einem Emissionsvolumen von 100 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen

Mit Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro erstmals Benchmark-Niveau erreicht

Der GRENKE-Konzern, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat erstmals eine Anleihe platziert, die ausschließlich der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Deutsche Rohstoff AG gibt bekannt, dass die neue 7,50% Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A3510K1, WKN A3510K) bei institutionellen Anlegern und…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!