Die ESTAVIS AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1X3Q99) gestern beendet. Investoren zeichneten 10 Mio. Euro, geplant waren bis zu 15 Mio. Euro. Die Anleihe ist seit heute Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar.
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 14.11.2018, einen Kupon von 9,250% p.a. Der Ausgabepreis betrug 100%.
Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand primär die Rückzahlung einer im März 2014 fälligen Anleihe sowie den Erwerb von Immobilien zum weiteren Ausbau des eigenen Bestands. Hierdurch soll im Geschäftsfeld Bestandhaltung das Immobilienportfolio vergrößert und im Geschäftsfeld Wohnungsprivatisierung ein Eigenbestand an Immobilien erweitert werden, der auf eigene Rechnung privatisiert werden kann.
Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Die ESTAVIS AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf Wohnimmobilien. Die Gesellschaft erwirbt gezielt Wohnungsportfolios zur langfristigen Bewirtschaftung. Accentro, Tochter der Estavis und zweites Standbein des Unternehmens, ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung als Dienstleistung in Deutschland. Die ESTAVIS AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert.
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