ESTO Holdings OÜ, Tallinn/Estland, ein führendes innovatives Zahlungstechnologieunternehmen hat eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 16 Mio. Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren begeben (ISIN: EE3300002294). Die Anleihe hat einen jährlichen Zinssatz von 9,00 % und eine Laufzeit bis 2024. Die Anleihen wurden in Form einer Privatplatzierung an professionelle Anleger in den baltischen Staaten und Europa emittiert. Der Erlös wird zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für das weitere Wachstum in Estland verwendet.
Die neuen Anleihen werden voraussichtlich innerhalb von 12 Monaten vorbehaltlich der Genehmigung in den Alternative Market der Nasdaq Baltic First North aufgenommen. Signet Bank AS (Lettland) fungierte als Lead Arranger und Sole Bookrunner, Aalto Capital (Deutschland) als globaler Koordinator und Finanzberater der Gruppe.
Mikk Metsa, CEO von ESTO, kommentiert: „Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen der Anleger, die ESTO bei der Zeichnung unserer ersten Unternehmensanleihe entgegengebracht haben. Wir freuen uns und sind stolz, dass Anleger mit außergewöhnlich starker Nachfrage aus dem Baltikum in unser Unternehmen investiert haben, aber auch über die Grenzen hinaus. Dies ist ein weiterer sehr wichtiger Meilenstein in der Geschichte des jungen Unternehmens und sichert ESTO auf absehbare Zeit eine stabile Finanzierung."
Über ESTO:
ESTO ist ein führender Anbieter innovativer Zahlungs- und Einkaufslösungen in den baltischen Staaten. Das Geschäftsmodell von ESTO besteht darin, Zahlungen zwischen dem Kunden und dem Händler im e-Commerce-Umfeld zu erleichtern, indem Echtzeitzahlungen für den Händler und flexible Zahlungsoptionen für den Kunden bereitgestellt werden.
Ein Interview mit ESTO-CEO Mikk Metsa ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11196&cHash=7a51a917162b2d1d76f18f9f9086952b
https://www.fixed-income.org/
Foto: Mikk Metsa, CEO © ESTO
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