Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, begibt eine Unternehmensanleihe mit einem geplanten Emissionsvolumen von 35 Mio. EUR. Die Angebotsfrist startet am Montag, den 24. September 2012 und endet vorbehaltlich einer Verkürzung des Angebotszeitraums am 5. Oktober 2012. Voraussichtlich am 9. Oktober 2012 soll die Anleihe erstmals in das Handelssegment für mittelständische Unternehmen 'Bondm' der Börse Stuttgart einbezogen werden. Dem Anleger wird ein Zinskupon von 8,00 % p.a. über eine Laufzeit von fünf Jahren geboten. Die Bonität der eterna Mode Holding GmbH wurde von der Creditreform Rating AG mit der Note BB- bewertet. Interessierte Anleger können die Anleihe über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart und ihre depotführende Bank unter Angabe der ISIN DE000A1REXA4 bzw. der WKN A1REXA zeichnen. Lead Bank und Bookrunner ist die ICF Kursmakler AG.
Peter Rentsch, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, zu den Zielen der Anleiheemission: 'Unser Ziel ist es, langfristig die begehrteste Hemdenmarke Europas zu werden. Ca. 70% des Nettoemissionserlöses sollen in die Refinanzierung von Kreditverbindlichkeiten fließen. Die übrigen max. 30% sollen zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie eingesetzt werden.' Wesentliche Bestandteile der Unternehmensstrategie sind, die Anzahl der eigenen eterna-Stores zu erhöhen und damit das Retailgeschäft zu stärken. Daneben plant eterna, das margenstarke Onlinegeschäft auszubauen und die Internationalisierung voranzutreiben. Bereits heute verfügt das Unternehmen über 43 eigene eterna-Stores und 9 Franchise-Filialen, davon 6 in Russland. 'Um unsere Ziele zu erreichen setzen wir auf unsere Wettbewerbsstärken. Dazu zählt eine hohe Innovationskraft, die Verarbeitung feinster Schweizer Baumwollstoffe, eine rein europäische Produktion und höchste Liefer- und Produktqualität. All das kommt in unserem Credo 'eterna – Perfektion fühlen' zum Ausdruck', erläutert Peter Rentsch.
In den vergangenen drei Jahren erzielte die eterna Mode Holding GmbH ein im Vergleich zum Markt überdurchschnittliches Umsatzwachstum von 3,5% p.a. auf 96,5 Mio. EUR im Jahr 2011. Gleichzeitig erwirtschaftete das Passauer Modeunternehmen ein EBITDA von rund 14,0 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 14,5% entspricht. Trotz der kühlen Witterung im Frühjahr 2012 und damit niedrigeren Verkaufszahlen für Kurzarmhemden erzielte eterna im 1. Halbjahr 2012 Umsatzerlöse von 46,2 Mio. EUR, ein EBITDA von 6,5 Mio. EUR und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2,1 Mio. EUR. In den vergangenen fünf Jahren zeichnete sich eterna durch hohe operative Cashflows von durchschnittlich 5,8 Mio. EUR pro Jahr aus, wodurch das Unternehmen seit 2007 bereits Verbindlichkeiten von mehr als 40 Mio. EUR tilgen konnte. 'Durch den geplanten Emissionserlös der Anleihe wollen wir bestehende Kreditverbindlichkeiten deutlich zurückführen. Dadurch eröffnen sich für uns neue unternehmerische Chancen, die wir ebenfalls mit den Anleiheerlösen finanzieren wollen. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch unsere klare Vorwärtsstrategie, unsere traditionsreiche Marke, der hohen Ertragskraft und nicht zuletzt einen attraktiven Anleihekupon von 8,00% zahlreiche Investoren gewinnen können', resümiert Peter Rentsch.
Eckdaten der eterna-Anleihe:
Volumen: EUR 35 Mio.
Verzinsung: 8,00 % p.a.
Rating: BB- (Creditreform)
Laufzeit: 5 Jahre
Mindesteinlage: EUR 1.000,-
Rückzahlung: 100% des Nennbetrages
Beginn der Angebotsfrist: 2 4. September 2012
Start der Notierung: 9. Oktober 2012
Marktsegment: 'Bondm', Börse Stuttgart
ISIN: DE000A1REXA4
WKN: A1REXA
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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