Eurofins Scientific, ein weltweit führender Anbieter von bioanalytischen Tests, hat eine Hybrid-Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro emittiert. Die Transaktion wurde am Markt positiv aufgenommen und war um mehr als das 3-fache überzeichnet. Eurofins wird von Moody´s mit Baa3 und von Fitch mit BBB- gerated.
Die Hybridanleihe hat kein bestimmtes Fälligkeitstermin und wird gemäß IFRS mit einem Eigenkapital von 50% von den Ratingagenturen Moody's und Fitch zu 100% als Eigenkapital angerechnet. In den ersten 7 Jahren (bis zum 4. April 2032) einen festen jährlichen Kupon von 5,75% haben. Zu dem Datum kann sich Eurofins für die Rückzahlung der Anleihen entscheiden.
Diese Emission ermöglicht es Eurofins, die angestrebte Kapitalstruktur zu erreichen, die ein angemessenes Maß an hybriden Kapital von 1 Mrd. Euro umfasst. Der Erlös der Anleihen kann für die Rückzahlung der Hybrid -Anleihen (ISIN: XS1716945586) verwendet werden, die am 13. November 2025 gekündigt werden können für die bis zum 2. April 2025 ein Rückkaufangebot (Tender offer) angeboten wird. Außerhalb der geplanten Rückzahlung von Schuldscheindarlehen mit insgesamt 234 Mio. Euro im Juli und Oktober 2025 hat Eurofins keine großen Refinanzierungen bis die ausstehenden Euro-Anleihen im Volumen von 302 Mio. Euro am 17. Juli 2026 die Rückzahlung fällig werden.
Dr. Gilles Martin, CEO von Eurofins: „Die erfolgreiche Emisson unserer neuen 400 Mio. Euro Hybridanleihe stärkt unsere Bilanz und bestätigt das Vertrauen der Anleger in die Rentabilitäts- und Cashflow-Entwicklung von Eurofins.“
Das Settlement erfolgt am 4. April 2025. Die Anleihen werden im Regulierten Markt der Luxemburger Börse (ISIN XS3038659267) gelistet.
Eurofins Scientific (ISIN: FR0014000MR3, WKN: A2QJCT) ist ein international führendes Labor-Netzwerk mit einem jährlichen Umsatz von über 6,95 Mrd. Euro im Jahr 2024. Eurofins ist mit mehr als 63.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 950 unabhängigen Unternehmen in 60 Ländern aktiv.
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