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Exklusiv: Hochtief und Otto emittierten Unternehmensanleihen

Der Baukonzern Hochtief plant die Emission einer Unternehmensanleihe. Finanzkreise sprechen von einem Volumen von rund 500 Mio. Euro. Als gemeinsame Konsortialführer wurden BNP Paribas, Commerzbank, ING und UniCredit mandatiert. Die Roadshow begann gestern.

Auch der Versandhandelskonzern Otto plant in die Kürze die Emission einer Unternehmensanleihe, die allerdings ein kleineres Volumen als die von Hochtief haben soll.

Otto hatte im November 2009 eine Unternehmensanleihe 2009-13 (
XS0467329016) im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert.  Bei einem Kupon von 6,3750% notiert die Anleihe aktuell bei rund 106,20%. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 2,6%.

Weitere Details zu den Transaktionen sind zurzeit noch nicht bekannt.

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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

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