Die EYEMAXX Real Estate AG emittiert ihre sechste Unternehmensanleihe. Diese bietet eine Verzinsung von5,50% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung. Die Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Das öffentliche Angebot beginnt heute und endet am 24. April 2018 (15:00) vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Einbeziehung in den Open Market ist zum 26. April 2018 geplant. Für ein Investment sprechen der positive Track Record am Kapitalmarkt, die vergleichsweise hohe Transparenz, die umfangreiche Projektpipeline und die positiven Analystenprognosen.
Eine ausführliche Analyse zum Unternehmen sowie ein Interview mit dem CEO Mag. Dr. Michael Müller ist auf http://www.fixed-income.org/ zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der neuen EYEMAXX-Anleihe
Emittent | EYEMAXX Real Estate AG |
Zeichnungsfrist | 19.04.–24.04.2018 |
Kupon | 5,50% p.a., zahlbar halbjährlich |
Emissionsvolumen | 30 Mio. Euro |
Stückelung | 1.000 Euro |
Unternehmensrating | BB (durch Creditreform) |
Segment | Open Market, Börse Frankfurt |
ISIN / WKN | DE000A2GSSP3 / A2GSSP |
Joint Bookrunners | equinet Bank, mwb fairtraide |
Internet |
Tab. 2: Geschäftsentwicklung – EYEMAXX Real Estate AG
Geschäftsjahr | 2016/17 | 2017/18e | 2018/19e |
Gesamtleistung | 23,58 | 26,48 | 26,99 |
EBITDA | 14,56 | 17,25 | 17,58 |
EBIT | 14,25 | 16,95 | 17,28 |
Jahresüberschuss | 6,62 | 8,98 | 11,95 |
Geschäftsjahresende: 31.10., Angaben in Mio. Euro, Quelle: Schätzungen GBC AG
Tab. 3: Bonitätskennzahlen
Geschäftsjahr | 2016/17 | 2017/18e | 2018/19e |
EBITDA-Zinsdeckungsgrad | 1,62 | 1,84 | 2,00 |
EBIT-Zinsdeckungsgrad | 1,58 | 1,81 | 1,96 |
EK-Quote | 33,4% | 40,0% | 51,2% |
Net Debt / EBITDA | 5,84 | 5,30 | 4,43 |
Quelle: Schätzungen GBC AG
Foto: EYEMAXX-Projekt in Berlin-Schönefeld (Visualisierung)
© EYEMAXX Real Estate Ag
