Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat sich für die vorzeitige Refinanzierung seiner 6,75%-Anleihe 2012/2019 (WKN: A1ML4T) durch Begebung von zwei neuen Anleihen entschieden. Die beiden neuen Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Stückelung von jeweils 1.000 Euro werden mit einer fünf- und einer siebenjährigen Laufzeit zu einem Ausgabekurs von 100% angeboten. Der Festzins der fünfjährigen Anleihe 2016/2021 beträgt 4,25% p.a., der Festzins der siebenjährigen Anleihe 2016/2023 beläuft sich auf 5,00% p.a. Die aufzunehmenden Mittel dienen allein der vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2012/2019, es werden keine zusätzlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.
Für die Inhaber der Anleihe 2012/2019 beginnt am kommenden Montag, den 6. Juni 2016, ein Umtauschangebot, bei dem sie ihre Schuldverschreibungen der Anleihe 2012/2019 in Schuldverschreibungen der neuen Anleihen 2016/2021 bzw. 2016/2023 tauschen können. Zusätzlich erhalten sie für jede Schuldverschreibung mit Nominalwert 1.000 Euro einen Betrag von 35 Euro in bar, der sich aus 30 Euro Prämie (aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung) und einem Bonus von 5 Euro zusammensetzt. Zudem erhalten Anleger die vollen Zinsen der laufenden Zinsperiode. Darüber hinaus können Inhaber der Anleihe 2012/2019 während des Umtauschangebotes weitere Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen. Die Umtauschfrist läuft bis zum 16. Juni 2016.
Am 13. Juni 2016 beginnt die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot, zunächst vom 13. bis 15. Juni über die Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de und voraussichtlich vom 20. bis 23. Juni über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt. Die Emission richtet sich an institutionelle Investoren, Vermögensverwalter und Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Begleitet wird die Emission von der equinet Bank AG als Lead Manager.
Peter Peters, Finanzvorstand des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: "Im Rahmen unserer nachhaltigen Finanzierungsstrategie prüfen wir regelmäßig Chancen zur Optimierung unserer Finanzierungsstruktur. Wir haben aus den Vorgesprächen mit Investoren über die frühzeitige Refinanzierung unserer Anleihe 2012/2019 eine breite positive Resonanz erhalten. Dies gilt auch hinsichtlich unserer Arbeit und unseres Kapitalmarktauftritts in den letzten Jahren. Deshalb wollen wir jetzt die Chance nutzen, die Fälligkeitenstruktur unserer Verbindlichkeiten anzupassen und unsere Finanzierungskosten zu senken."
Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat sich seit Begebung der ersten börsennotierten Anleihe eines deutschen Fußballvereins als verlässlicher Kapitalmarktpartner etabliert. Die bestehende Anleihe 2012/2019 zählt zu den Top-Performern der Anleihen mittelständischer Emittenten und notiert seit mehr als 40 Monaten kontinuierlich über dem Ausgabekurs von 100%. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Bundesligaklub einen Umsatz von 264,5 Mio. Euro und einen deutlich positiven Jahresüberschuss von 22,5 Mio. Euro.
Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihen 2016
Emittent | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | |
Umtauschfrist | 06.06.-16.06.2016 | |
Zeichnungsfrist | 13.06.-15.06.2016 (über Website von Schalke 04) | |
Emissionsvolumen | bis zu 50 Mio. Euro | |
Segment | Entry Standard für Anleihen | |
Valuta/ Notierungsaufnahme | 07.07.2016 | |
Stückelung | 1.000 Euro | |
Unternehmensrating | BB- (durch Creditreform Rating) | |
Lead Manager | equinet Bank | |
Laufzeit | 5 Jahre | 7 Jahre |
Kupon | 4,25% | 5,00% |
WKN / ISIN | A2AA03 / DE000A2AA030 | A2AA04 / DE000A2AA048 |
Call Option | Ab 07.07.2020 zu 100,50% | Ab 07.07.2021 zu 101,50% und ab 07.07.2022 zu 100,50% |
www.fixed-income.org
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