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FCR Immobilien AG emittiert 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 6,00%

Zeichnungsfrist der neuen FCR Immobilien-Anleihe: 31.01.-16.02.2018

Der Vorstand der FCR Immobilien AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2G9G64) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben. Die feste jährliche Verzinsung beträgt 6,00%, die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 20.02.2023. Die neue Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots ab dem 31.01.2018 bis voraussichtlich zum 16.02.2018 angeboten und kann über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt erworben werden. Zudem wird die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung emittiert. Voraussichtlich ab dem 20.02.2018 soll die Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Deutschen Börse einbezogen werden. Die Anleihe ist über nachrangige Buchgrundschulden mittels eines unabhängigen Treuhänders besichert. Zudem wurde die Anleihe mit mehreren Schutzrechten ausgestattet, zu denen u.a. eine Ausschüttungssperre von 50% sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels gehören. Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden, zudem können die zufließenden Mittel auch für den Rückkauf in der Vergangenheit von der FCR Immobilien AG emittierter Anleihen genutzt werden.

Die FCR Immobilien AG ist auf den Erwerb und das Betreiben von Fachmarkt- und Einkaufszentren in Deutschland spezialisiert. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft auf kleine und mittelgroße Handelsimmobilien an Sekundärstandorten, da diesen langfristig nach eigener Einschätzung stabilere Miet- und Wertentwicklungen als Immobilien an den Primär-Standorten zugesprochen werden. Der Emissionserlös soll entsprechend primär in den Ausbau des Immobilienbestandes investiert werden. Das Immobilienportfolio beläuft sich aktuell auf 41 Objekte, per Ende 2017 wies der Immobilienbestand der FCR Immobilien AG eine vermietbare Gesamtfläche von rund 140.000 m² auf. Mit der neuen 6,00%-Anleihe spricht die FCR Immobilien AG Anleger an, die von einer attraktiven Rendite im Markt der 'Deutschen Handelsimmobilien' profitieren möchten.


http://www.fixed-income.org/ (Foto: © FCR Immobilien AG)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,500%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zeichnungsfrist für die Barzeichnung des neuen 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 beginnt am Montag, den 20.10.2025 (AT0000A3PGY9), Preis wird mit 100%…

Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2019-2025 mit einem ursprüng­lichen Volumen von 120 Mio. Euro und für die…
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Neuemissionen
Die Eleving Group begibt nach dem Umtausch der Anleihen 2021/2026 und dem öffent­lichen Angebot vorrangig besicherter und garantierter Anleihen…
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Neuemissionen
Heute endet die Zeich­nungs­frist für die neue Eleving Group-Anleihe 2025/2030. Der Kupon­range der neuen Anleihe wurde aufgrund der starken…
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Neuemissionen
Das Umtausch­angebot für Unter­nehmens­anleihen der UBM Develop­ment AG (Aktie: WKN 852735, ISIN AT0000815402) endet heute. Inhaber der Anleihen…
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Heute endet das öffentliche Umtausch­angebot für die 9,50% Anleihe 2021/2026 der Eleving Group (Aktie ISIN LU2818110020, WKN A40Q8F), die in die neue…
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Neuemissionen

Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro, Kupon: 3,375%, Umtauschpreis: 145,80 Euro

Die Salzgitter AG (die Emittentin) gibt die erfolg­reiche Platzierung von nicht nach­rangigen, unbe­sicherten Umtausch­schuld­ver­schrei­bungen fällig…
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Neuemissionen

Zinssatz der neuen Anleihe bei 7,75%

Die DEAG Deutsche Enter­tain­ment AG (DEAG) hat die Platzierung ihrer Unter­nehmens­anleihe 2025/2029 (ISIN NO0013639112) mit einem Emissions­volumen…
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