Der Vorstand der FCR Immobilien AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2G9G64) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben. Die feste jährliche Verzinsung beträgt 6,00%, die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 20.02.2023. Die neue Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots ab dem 31.01.2018 bis voraussichtlich zum 16.02.2018 angeboten und kann über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt erworben werden. Zudem wird die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung emittiert. Voraussichtlich ab dem 20.02.2018 soll die Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Deutschen Börse einbezogen werden. Die Anleihe ist über nachrangige Buchgrundschulden mittels eines unabhängigen Treuhänders besichert. Zudem wurde die Anleihe mit mehreren Schutzrechten ausgestattet, zu denen u.a. eine Ausschüttungssperre von 50% sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels gehören. Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden, zudem können die zufließenden Mittel auch für den Rückkauf in der Vergangenheit von der FCR Immobilien AG emittierter Anleihen genutzt werden.
Die FCR Immobilien AG ist auf den Erwerb und das Betreiben von Fachmarkt- und Einkaufszentren in Deutschland spezialisiert. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft auf kleine und mittelgroße Handelsimmobilien an Sekundärstandorten, da diesen langfristig nach eigener Einschätzung stabilere Miet- und Wertentwicklungen als Immobilien an den Primär-Standorten zugesprochen werden. Der Emissionserlös soll entsprechend primär in den Ausbau des Immobilienbestandes investiert werden. Das Immobilienportfolio beläuft sich aktuell auf 41 Objekte, per Ende 2017 wies der Immobilienbestand der FCR Immobilien AG eine vermietbare Gesamtfläche von rund 140.000 m² auf. Mit der neuen 6,00%-Anleihe spricht die FCR Immobilien AG Anleger an, die von einer attraktiven Rendite im Markt der 'Deutschen Handelsimmobilien' profitieren möchten.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © FCR Immobilien AG)
