YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Ferratum plant Emission einer dreijährigen Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro

Die Ferratum Capital Germany GmbH, die deutsche Tochtergesellschaft der Ferratum Oyj, welche ein Pionier im Bereich der Finanztechnologie ist, plant eine Anleiheemission und strebt eine Notierung der Anleihe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Das Emissionsvolumen soll sich auf bis zu 50 Mio. Euro belaufen. Die voraussichtlich mit einer dreijährigen Laufzeit ausgestattete Anleihe soll eine Stückelung von 1.000 Euro haben.

Der Emissionserlös aus der Anleihebegebung soll für die Finanzierung des weiteren Wachstums von Ferratum verwendet werden mit dem Ziel die Position von Ferratum als führende Mobile Bank zu stärken. Der Erlös aus der Anleihe soll in erster Linie verwendet werden, um Aktivitäten auf den Märkten zu finanzieren, in denen Ferratum nicht unter der Banklizenz der Ferratum Bank plc operiert. Dies umfasst alle Länder, in denen Ferratum außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums tätig ist sowie bestimmte europäische Länder, in denen die Gruppe schon seit vielen Jahren aktiv ist. Darüber hinaus können die Erlöse auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Der Beginn der Zeichnungsfrist soll noch in diesem Monat starten und wird mit Billigung des Wertpapierprospekts bekannt gegeben. Der Zinssatz der Anleihe wird ebenso zu Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und bekanntgegeben. Als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner agiert die ICF BANK AG.

Am 2. Juni 2016 hat die Creditreform Rating AG bekanntgegeben, dass sowohl das Rating für die Ferratum Oyj als auch für die von der Ferratum Capital Germany GmbH im Jahr 2013 emittierten Anleihe auf BBB+ angehoben wurde (vormals jeweils BBB). Das Upgrade resultiert durch die Veränderung und Implementierung der Rating-Methodik auf Seiten Creditreform.

Jorma Jokela, Gründer und CEO der Ferratum Group, erklärt die Motive der Anleiheemission: "Ferratum wächst schnell. Unser Wachstum erzielen wir zum einen durch steigende Marktanteile in neuen Ländern. Zum anderen profitieren wir von neuen Kreditprodukten in bestehenden Märkten. Die Mobile Bank, die in Schweden bereits am Markt aktiv ist, wird in der zweiten Jahreshälfte in weiteren europäischen Ländern starten."


Eckdaten der neuen Ferratum-Anleihe:

Emittent:
 
Ferratum Capital Germany GmbH
Garant:  Ferratum Oyj
Emissionsvolumen:  bis zu 50 Mio. Euro
Stückelung:  1.000 Euro
Laufzeit:  3 Jahre
Listing:  Entry Standard, Börse Frankfurt

www.fixed-income.org
-----------------------------------------------------------------------------
Jetzt anmelden:
FINANZIERUNGSTAG für Immobilienunternehmen
Schuldscheindarlehen, Crowdfunding, Mezzanine, Unternehmensanleihe
20. Juni 2016, Steigenberger Airport Hotel Frankfurt
www.finanzierungstag.com
-----------------------------------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die ASG Energie­Invest GmbH (ehemals ASG Solar­Invest GmbH), eine 100%ige Tochter­gesell­schaft des Photo­voltaik-Full-Service-Spezia­listen ASG…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Bio­energie­park Küste Besitz­gesell­schaft mbH setzt ihren Wachstums­kurs plan­mäßig fort. Die laufende Platzierung der be­sicherten 7,00%…
Weiterlesen
Neuemissionen

Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% an Missoni unterzeichnet

Die Katjes Inter­national, die Marken­holding der Katjes Gruppe, hat heute über ihre 100%ige Tochter­gesell­schaft, die Katjes Quiet Luxury, einen…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 02.03.2026-26.02.2027

Die LEEF Blatt­werk GmbH, Potsdam, begibt ihre zweite Unter­nehmens­anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe hat einen Kupon von 7,25%…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon 3,95% p.a., Nachfrage über 5 Mrd. Euro

Der spanische Energie­versorger Iberdrola mit Sitz in Bilbao hat einen Green EU Hybrid Bond mit einem Volumen von 600 Mio. Euro begeben. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der franzö­sische Energie­ver­sorger Électricité de France (EDF) hat erfolg­reich eine Green Bond-Emission mit vier Tranchen und einem Nenn­wert von…
Weiterlesen
Neuemissionen

reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55) bietet 6,75% Zinsen pro Jahr, Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern…

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, reagiert auf das anhal­tend hohe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Deutsche Bank hat ihre erste euro­päische grüne Anleihe (EuGB) erfolg­reich platziert und damit 500 Mio. Euro einge­worben. Die Emission ist die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Nettoerlös dient u.a. zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Mio. CHF an ELM B.V.

Die Swiss Prime Site AG (SPS), Zug / Schweiz, hat durch die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbe­sicherten grünen Wandel­anleihe mit Fälligkeit in…
Weiterlesen
Neuemissionen
HomeToGo SE, Europas führende Ferien­haus­gruppe, hat eine neue vor­rangig besicherte Anleihe mit variabler Verzinsung, einem anfäng­lichen…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!