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Ferratum: Platzierung der 4,875% Anleihe abgeschlossen

Emissionserlös insgesamt 25 Mio. Euro, erster Handelstag der Anleihe am 22. Juni 2016 geplant

Die Zeichnungsphase für die vom 9. bis 20. Juni öffentlich angebotene Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH endete plangemäß. Die Anleihe wird voraussichtlich am 22. Juni 2016 im Entry Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse in den Handel einbezogen. Insgesamt erzielte Ferratum einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 25 Millionen EUR, mit dem die Gesellschaft das weitere Wachstum finanzieren will. Die ICF BANK AG agierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner bei dieser Platzierung.

Jorma Jokela, Gründer und CEO der Anleihe-Garantin Ferratum Oyj, kommentiert die Transaktion: “Wir sind mit dem Interesse der Investoren für unsere Anleihe angesichts des herausfordernden Kapitalmarktumfelds zufrieden. Vor allem wissen wir das hohe Vertrauen der Investoren in unser Geschäftsmodell sehr zu schätzen. Die Erlöse aus der Platzierung dienen der Finanzierung unsere Aktivitäten in den Märkten, in denen wir noch nicht über eine Banklizenz verfügen, wie der APAC Region oder Nordamerika. Zudem freuen wir uns über die überraschend starke Einlagenentwicklung in den letzten Wochen.”

Ferratum Oyj erzielte zwischen 2013 und 2015 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 38,1 %. Im Durchschnitt verzeichnete das Unternehmen in diesem Zeitraum eine EBIT-Marge (basierend auf dem konsolidierten Umsatz) von 14,2 % und unterstreicht damit seine Profitabilität. Das nachhaltige Wachstum von Ferratum basiert auf drei Säulen: der geografischen Expansion mit dem bestehenden Produktportfolio, der weiteren Marktdurchdringung neuer Produkte wie Kredite für kleinere Unternehmen oder CreditLimit, das mit einer Kreditkarte vergleichbar ist, sowie dem umfassenden Angebot der Mobile Bank. Jokela fährt fort: „Wir sind ein Fintech Pionier und haben einen Track Record mit profitablem Wachstum. In der zweiten Jahreshälfte 2016 wollen wir daher unsere Mobile Bank in weiteren Ländern etablieren. Unser Produkt erlaubt es Kunden, alle wesentlichen Leistungen einer Bank flexibel und schnell auf ihrem Smartphone nutzen zu können.“


www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Die Multitude AG, ein börsen­notiertes europä­isches Fintech-Unter­nehmen, das digitale Kredit- und Online-Bank­dienst­leis­tungen für Privat­kunden,…
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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

Die Readcrest Capital AG begibt unbesicherte Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Gesamt­nenn­betrag von bis zu 10 Mio. Euro. Die…
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Neuemissionen

40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine neue USD-Bench­mark-Anleihe mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD und einer Lauf­zeit bis zum 18. Januar…
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Die EPH Group AG, Wien, begibt eine 7-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 10,00% p.a., die…
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Die African Develop­ment Bank (AfDB) begibt eine auf US-Dollar lautenden Benchmark-Anleihe mit einer langen drei­jährigen Laufzeit. Die initiale…
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Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
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Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 8,00% p.a. Das…
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Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachs­tums­unter­nehmen der Food-Branche im…
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