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Ferratum prüft Refinanzierungsoptionen einer fällig werdenden Anleihe

Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS), ein Pionier im Bereich der Finanztechnologie und internationaler Anbieter mobiler Bankdienstleistungen, prüft derzeit mehrere Optionen zur Refinanzierung einer 20 Mio. EUR Anleihe. Diese Anleihe wurde 2015 von der Ferratum Bank Plc begeben, der maltesischen Tochter der Ferratum Oyj, und wird am 21. Januar 2017 fällig. Ferratum hat in diesem Zusammenhang Pareto Securities und ICF Bank mandatiert, Gespräche mit Investoren in Europa zu organisieren. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen erwägt Ferratum die Ausgabe einer neuen Anleihe.

Ferratum ist auch 2016 schnell gewachsen und erzielte eine stetige Verbesserung der Qualität ihres Kreditportfolios. Das Management von Ferratum sieht auch für die kommenden Jahre sehr gute Aussichten für weiteres Wachstum. Dementsprechend könnte, in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, das Volumen einer neuen Anleihe größer sein als das der im Januar 2017 fälligen Anleihe. Nicht für die Refinanzierung der fällig werdenden Anleihe benötigte Mittel sollen daher für die weitere Geschäftsexpansion von Ferratum verwendet werden.

Insgesamt hat Ferratum vier Anleihen begeben, die noch ausstehend sind und die von Ferratum Bank Plc, Ferratum Capital Germany und Ferratum Capital Poland, allesamt Tochtergesellschaften von Ferratum Oyj, begeben wurden. Das Rating von Ferratum Oyj, Garantin aller existierenden Anleihen, wurde im Juni 2016 von der Creditreform Rating AG auf BBB+ angehoben.

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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