Der italienische Autohersteller FIAT emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit bis 17.10.2016, der Kupon beträgt 7,750%. Die Transaktion wird von Bank of America ML, BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: FIAT Finance & Trade Ltd. S.A.
Garantiegeber: FIAT S.p.A.
Ratings: Ba3 (neg), BB- (stab), BB (neg)
Format: Senior unsecured
Laufzeit: 17.10.2016
Settlement: 16.07.2012
Volumen: 600 Mio. Euro
Währung: Euro
Listing: Irland
Kupon: 7,750%
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Bank of America ML, BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Societe Generale CIB
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.09. in Frankfurt
http://www.bond-conference.com/
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