4finance (www.4finance.com), eines der führenden europäischen Fintech-Unternehmen im Bereich mobile- und online-Kreditvergabe emittiert eine fünfjährige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 150 Mio. Euro und einem Kupon von ca. 10%. Die Gesellschaft hat bereits zwei Unternehmensanleihen (in USD und SEK) ausstehen und verfügt über ein Moody’s Rating von B3 (positive) und ein S&P Rating von B+ (stabil). 4finance verfügt weltweit über mehr als 5 Millionen registrierte Kunden in aktuell 14 (vorwiegend) ost- und nordeuropäischen EU-Ländern. Polen macht mit 26% den größten Anteil am Kreditportfolio aus. Die durchschnittliche Kredithöhe beträgt 302 Euro, die durchschnittliche Laufzeit 27 Tage. Die Gesellschaft ist seit Ende 2009 jeden Monat profitabel.
Im Zeitraum von 2013 bis 2015 konnte 4finance den Umsatz auf 318 Mio. Euro verdoppeln, der Jahresüberschuss (nach Steuern) konnte in der gleichen Zeit von 36 Mio. Euro auf 64 Mio. fast verdoppelt werden. Der aktuelle Zinsdeckungsgrad beträgt 4,2.
Die Anleiheemission wird von Wallich & Matthes B.V., Amsterdam, Pareto Securities AB, Stockholm und die Dero Bank, München, begleitet. Institutionelle Investoren aus Deutschland können bei der Dero Bank zeichnen. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro.
Eckdaten der 4finance-Anleihe
Emittent | 4finance S.A. (Luxembourg) |
Erwartetes Anleihenrating | B+ (S&P), B3 (Moody´s) |
Unternehmensrating | B+ (S&P), B3 (Moody´s) |
Emissionsvolumen | bis zu 150 Mio. Euro |
Währung | Euro |
Laufzeit | bis 20. Mai 2021 (5 Jahre) |
Kupon | ~ 10% (fix), zahlbar jährlich, nachträglich |
Format | Senior unsecured; garantiert durch 4finance Holding S.A. und operative Tochtergesellschaften |
Angewendetes Recht | Deutsches Recht |
Lead Managaer | Wallich & Matthes B.V. |
Co-Manager | Dero Bank AG, Pareto Securities AB |
Internet |
www.fixed-income.org
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