FMS Wertmanagement emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von -14 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, J.P. Morgan und LBBW begleitet.
Die FMS Wertmanagement ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA).
Die FMS Wertmanagement hat zum 1. Oktober 2010 von der Hypo Real Estate Holding AG und deren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen und Zweckgesellschaften Risikopositionen und nicht strategienotwendige Geschäftsbereiche übernommen. Sie hat den Auftrag, diese nach wirtschaftlichen Grundsätzen abzuwickeln.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: FMS Wertmanagement
Rating: Aaa, AAA, AAA
Volumen: 500 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap -14 bp
Laufzeit: 03.09.2018
Settlement: 27.08.2013
Listing: Frankfurt
Stückelung: 100.000 Euro
Bookruner: Goldman Sachs, J.P. Morgan und LBBW
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/55-MidSwaps
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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