FMS Wertmanagement emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 1,000% (Mid Swap -4 bp). Die Transaktion wird von Commerzbank, Goldman Sachs, Morgan Stanley und UniCredit begleitet.
Die FMS Wertmanagement ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA).
Die FMS Wertmanagement hat zum 1. Oktober 2010 von der Hypo Real Estate Holding AG und deren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen und Zweckgesellschaften Risikopositionen und nicht strategienotwendige Geschäftsbereiche übernommen. Sie hat den Auftrag, diese nach wirtschaftlichen Grundsätzen abzuwickeln.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: FMS Wertmanagement
Rating: Aaa, AAA, AAA
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: 1,000% (Mid Swap -4 bp)
Laufzeit: 18.07.2017
Settlement: Juli 2012
Listing: Frankfurt
Stückelung: 100.000 Euro
Bookruner: Commerzbank, Goldman Sachs, Morgan Stanley und UniCredit
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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