Fresenius Medical Care emittiert eine Anleihe mit zwei Tranchen (500 Mio. USD und 300 Mio. EUR). Die Roadshow läuft vom 24. bis 26. Januar. Bank of America Merrill Lynch fungiert als Global Coordinator.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Fresenius Medical Care US Finance, Inc bzw.
FMC Finance VII S.A.
Format: Senior Notes
Volumen: 500 Mio. USD und 300 Mio. EUR
Laufzeit: 10 Jahre (bis Feb. 2021)
Erwart. Ratings: Ba2 bzw. BB+ (wie bei anderen Senior Notes)
Glob.Coordinator: Bank of America Merrill Lynch
Joint Books: Deutsche Bank, Barclays Capital, JPMorgan bzw.
Deutsche Bank, Commerzbank, Credit Agricole
Stückelung: 2.000+1.000 USD bzw. 1.000 EUR
Vertrieb: Reg S / 144A
Angew.Recht: New York Law
Timing: Roadshow startet am Montag
Die ausstehende EUR-Anleihe des Unternehmens mit einer Laufzeit bis 15.07.2016 (WKN A1ASFG) und einem Kupon von 5,50% hat aktuell eine Rendite von ca. 4,4%.
