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Fresenius Medical Care emittiert Anleihe mit Tranchen von 4, 7 und 10 Jahren (Multi Tranche)

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 4, 7 und 10 Jahren. Die Anleihe wird von der Fresenius Medical Care Holdings, Inc. garantiert. FMC wird von Moody´s mit Baa3 gerated, von S&P mit BBB und von Fitch mit BBB-.

Eckdaten der neuen FMC Anleihe
Emittent:
 
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Garant:  Fresenius Medical Care Holdings, Inc.
Ratings:
  Baa3 (Moody´s), BBB (S&P), BBB- (Fitch)
Erwartete Anleihenratings:  Baa3 (Moody´s), BBB (S&P), BBB- (Fitch)
Laufzeiten:  29.11.2023, 30.11.2026, 29.11.2029
Erwartete Renditen:  Mid Swap +80-85 bp, Mid Swap +105 bp, Mid Swap +130 bp
Währung:  EUR
Emissionsvolumen:  jeweils Benchmark
Global Coordinator:  Commerzbank, Societe Generale, J.P. Morgan
Stückelung:  1.000 Euro
Recht:  Deutsches Recht
Listing:  Luxemburg
Settlement:  26.11.2019

https://www.fixed-income.org/
(Bild: © Fresenius Medical Care)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

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