Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH, ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie, begibt eine Unternehmensanleihe (WKN/ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9)im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die friedola-Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit einem Kupon in Höhe von 7,25% verzinst.
Die Zeichnungsfrist beginnt am 26. März 2012 und endet am 5. April 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Privatanleger können über Ihre Haus- oder Depotbank zeichnen. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner, Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im „mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf und in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11. April 2012 geplant.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmens-ratings wurde die friedola Gebr. Holzapfel GmbH im März 2012 mit der Ratingnote BB bewertet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 (01. August - 31. Juli) steigerte die familiengeführte friedola Gebr. Holzapfel GmbH ihre Nettoumsatzerlöse von 53,3 Mio. Euro um 15,2% auf 61,4 Mio. Euro bei einem EBIT in Höhe von ca. 1,8 Mio. Euro und einem Jahresüberschuss von 1,1 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag solide 48,4%.
Den Nettoemissionserlös wird die Gesellschaft in das weitere interne und externe Wachstum investieren, zur Umsetzung und Finanzierung ihrer strategischen Ziele sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, um die Marktposition der friedola Gebr. Holzapfel GmbH nachhaltig zu stärken und auszubauen. Hierunter fallen insbesondere der Erwerb und Bau eines Zentrallagers, die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, die Investitionen in Anlagen und Maschinen sowie Investition in Internationalisierung und Wachstumsfinanzierung. Zudem ist geplant, einen Teil des Emissionserlöses für strategische Akquisitionen zu verwenden, um die Wertschöpfungskette zu erweitern und die Marktposition gegenüber Wettbewerbern zu stärken.
Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair AG, Essen, begleitet die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Zeichnungsfrist: 26.03.-05.04.2012
Zinssatz: 7,25% p.a.
Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro
Laufzeit: 11. April 2012 bis 11. April 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
WKN/ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9
Listing: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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