Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH, ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie, hat die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe(ISIN: DE000A1MLYJ9) gestern planmäßig beendet.
Im Rahmen der Anleiheemission erzielte die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 13 Mio. Euro. Die mit 7,25% verzinste Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Durch die 1.000-Euro-Stückelung der Unternehmensanleihe adressierte die Gesellschaft auch den Kreis der Privatanleger. Die Anleihe wurde öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten.
Ab dem 11. April kann die Anleihe am 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf sowie am Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
'Wir sind zufrieden mit der ersten Öffnung zum Kapitalmarkt und mit dem Verlauf der Anleiheemission. Mit dem Nettoemissionserlös, dem Free Cash Flow und mit klassischer Finanzierung wollen wir alle beabsichtigten, ergebnisorientierten Investitionen durchführen. Die Akquisitionsstrategie soll ebenso konsequent fortgeführt werden, soweit sich weitere sinnvolle Akquisitionsmöglichkeiten ergeben. Wir freuen uns sehr über das uns entgegengebrachte Vertrauen der institutionellen und der privaten Anleger. Der Erlös trägt zur Stärkung des weiteren internen und externen Wachstums bei, um so die Marktposition der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und auszubauen', so Désirée Derin-Holzapfel, Geschäftsführerin der friedola Gebr. Holzapfel GmbH.
Die Emission wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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