Die börsennotierte Gaming Innovation Group Plc (GIG), Malta, begibt eine besicherte 3-jährige High Yield-Anleihe in EUR und SEK (Dual Tranche). Das Volumen der EUR Tranche soll 45 Mio. Euro betragen, das Volumen der SEK Tranche soll 350 Mio. SEK betragen. Das Volumen soll somit insgesamt 75 Mio. Euro equivalent betragen. Initial Price Talk: 3M Euribor / 3M Stibor + 700-750 bp. Die Transaktion wird von ABG Sundal Collier und Pareto Securities begleitet.
Die EUR Tranche hat eine Stückelung von 2.500 Euro, die Mindestorder bei Emission beträgt 100.000 Euro. Die SEK Tranche hat eine Stückelung von 25.000 SEK, die Mindestorder bei Emission beträgt 1,25 Mio. SEK.
Die Mittel aus der Anleihemission dienen u.a. zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.
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Die Gaming Innovation Group erzielte 2022 einen Umsatz von 107,0 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA betrug 34,2 Mio. Euro. In den letzten 12 Monaten erzielte GIB einen Umsatz von 132,6 Mio. Euro und erwirtschaftete dabei ein bereinigtes EBITDA von 49,4 Mio. Euro.
Für die Gaming Innovation Group-Anleihe 2021/24 (ISIN: NO0011017097, WKN: A3KR5T), die aktuell mit 12,546% p.a. verzinst wird, werden aktuell Kurse von 100,75% zu 102,25% gestellt.
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