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Neuemissionen

Gaming Innovation Group Plc begibt besicherte 3-jährige High Yield-Anleihe in EUR und SEK (Dual Tranche), IPT: 3M Euribor / 3M Stibor +700-750 bp

Die börsennotierte Gaming Innovation Group Plc (GIG), Malta, begibt eine besicherte 3-jährige High Yield-Anleihe in EUR und SEK (Dual Tranche). Das Volumen der EUR Tranche soll 45 Mio. Euro betragen, das Volumen der SEK Tranche soll 350 Mio. SEK betragen. Das Volumen soll somit insgesamt 75 Mio. Euro equivalent betragen. Initial Price Talk: 3M Euribor / 3M Stibor + 700-750 bp. Die Transaktion wird von ABG Sundal Collier und Pareto Securities begleitet.

Die EUR Tranche hat eine Stückelung von 2.500 Euro, die Mindestorder bei Emission beträgt 100.000 Euro. Die SEK Tranche hat eine Stückelung von 25.000 SEK, die Mindestorder bei Emission beträgt 1,25 Mio. SEK.

Die Mittel aus der Anleihemission dienen u.a. zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.

GiG ist ein marktführendes iGaming-Affiliate-Unternehmen. Mit einer Mischung aus Websites und bezahlten Kampagnen generiert GIG Leads zu Online-Sportwetten und Casinos und bietet den Nutzern eine Mischung aus Beratung und Einblicken. IR-Website:https://www.gig.com/ir/

Die Gaming Innovation Group erzielte 2022 einen Umsatz von 107,0 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA betrug 34,2 Mio. Euro. In den letzten 12 Monaten erzielte GIB einen Umsatz von 132,6 Mio. Euro und erwirtschaftete dabei ein bereinigtes EBITDA von 49,4 Mio. Euro.

Für die Gaming Innovation Group-Anleihe 2021/24 (ISIN: NO0011017097, WKN: A3KR5T), die aktuell mit 12,546% p.a. verzinst wird, werden aktuell Kurse von 100,75% zu 102,25% gestellt.

www.fixed-income.org
Screenshot: www.gig.com


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Green Bond
LR Health & Beauty beendet (Private Placement) 7,50% +3M Euribor nein
hep solar projects 06.10.2023-02.10.2024 8,00% ja
Leef Blattwerk 30.11.-14.12.2023 9,00% nicht formal
ASG SolarInvest 27.10.2023-26.10.2024 8,00% nicht formal
Neuemissionen

Vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2025

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Refinanzierung der Anleihe 2021/2025 im Zuge einer Begebung einer besicherten neuen Anleihe im Volumen von 125 Mio. Euro

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