Der französische Energieversorger GDF Suez emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe (Dual Tranche) mit Laufzeiten von fünf und zehn Jahren. Die Transaktion wird von ING, J.P. Morgan, Mizuho, Natixis und Santander begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: GDF Suez SA
Ratings: A1 (neg.), A (stabil)
Format: Senior, unsecured
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeiten: 20.07.2017 bzw. 20.07.2022
Settlement: 20.07.2012
Kupon: n.bek.
Guideance: Mid Swap +45 bp bzw. MS 95 bp
Bookrunner: ING, J.P. Morgan, Mizuho, Natixis und Santander
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.06. in München, 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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