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GDF Suez emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche)

Guidance: Mid Swap +45 bp bzw. 95 bp

Der französische Energieversorger GDF Suez emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe (Dual Tranche) mit Laufzeiten von fünf und zehn Jahren. Die Transaktion wird von ING, J.P. Morgan, Mizuho, Natixis und Santander begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   GDF Suez SA
Ratings:   A1 (neg.), A (stabil)
Format:   Senior, unsecured
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeiten:   20.07.2017 bzw. 20.07.2022
Settlement:   20.07.2012
Kupon:   n.bek.
Guideance:   Mid Swap +45 bp bzw. MS 95 bp
Bookrunner:   ING, J.P. Morgan, Mizuho, Natixis und Santander

Quelle:
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.06. in München, 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

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