Der französische Energieversorger GDF Suez emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe (Triple Tranche) mit Laufzeiten von drei, sechs und zehn Jahren. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: GDF Suez SA
Ratings: A1 (Downgrade möglich), A (stabil)
Format: Senior, unsecured
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Laufzeiten: 01.02.2016; 01.06.2018; 01.02.2023
Guideance: Mid Swap +50-55 bp; MS +80-85 bp; MS +115-120 bp
Settlement: 01.06.2012
Bookrunner: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC und Royal Bank of Scotland
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.06. in München, 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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