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Gebr. Sanders GmbH & Co. KG emittiert Unternehmensanleihe

Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, ein Anbieter von feder- und daunendichten Geweben sowie Bettenzubehör, hat erfolgreich im Wege einer Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe in Höhe von 11 Mio. Euro platziert.

Im Rahmen der Privatplatzierung wurden ausschließlich institutionelle Anleger angesprochen. Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNHD8 / WKN: A1TNHD) ist mit 9,00% verzinst und hat eine Laufzeit von einem Jahr. Die geplante Börsennotierung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 31. Mai 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 31. Mai 2013.

Sanders beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorrangig zur Ablösung von Finanzverbindlichkeiten, sowie für das Wachstum des Unternehmens einzusetzen.

Begleitet wurde die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor.

Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG ist ein selbständiges Familienunternehmen mit Sitz in Bramsche. Seit über 125 Jahren ist die Familie Sanders in der Produktion und im Handel von Bettwaren, insbesondere hochqualitativer Kissen und Decken, tätig. Auch heute ist die Sanders-Familie die Basis einer zukunftsgerichteten Firmenentwicklung. Unsere Ziele: Gesunder Schlaf, optimale Erholung und Wohlgefühl auf höchstem Niveau! Damit möglichst viele Menschen davon profitieren können, haben wir frühzeitig auf die Herausforderungen der Globalisierung reagiert und sie für uns als Chance erkannt; zunächst mit dem Gang nach Osteuropa und später in den asiatischen Raum. Dadurch sind auch langfristig europäische Standorte und Standards zu sichern.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Bio­energie­park Küste Besitz­gesell­schaft mbH setzt ihren Wachstums­kurs plan­mäßig fort. Die laufende Platzierung der be­sicherten 7,00%…
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Neuemissionen

Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% an Missoni unterzeichnet

Die Katjes Inter­national, die Marken­holding der Katjes Gruppe, hat heute über ihre 100%ige Tochter­gesell­schaft, die Katjes Quiet Luxury, einen…
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Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 02.03.2026-26.02.2027

Die LEEF Blatt­werk GmbH, Potsdam, begibt ihre zweite Unter­nehmens­anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe hat einen Kupon von 7,25%…
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Neuemissionen

Kupon 3,95% p.a., Nachfrage über 5 Mrd. Euro

Der spanische Energie­versorger Iberdrola mit Sitz in Bilbao hat einen Green EU Hybrid Bond mit einem Volumen von 600 Mio. Euro begeben. Die…
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Neuemissionen
Der franzö­sische Energie­ver­sorger Électricité de France (EDF) hat erfolg­reich eine Green Bond-Emission mit vier Tranchen und einem Nenn­wert von…
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reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55) bietet 6,75% Zinsen pro Jahr, Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern…

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, reagiert auf das anhal­tend hohe…
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Neuemissionen
Die Deutsche Bank hat ihre erste euro­päische grüne Anleihe (EuGB) erfolg­reich platziert und damit 500 Mio. Euro einge­worben. Die Emission ist die…
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Neuemissionen

Nettoerlös dient u.a. zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Mio. CHF an ELM B.V.

Die Swiss Prime Site AG (SPS), Zug / Schweiz, hat durch die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbe­sicherten grünen Wandel­anleihe mit Fälligkeit in…
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Neuemissionen
HomeToGo SE, Europas führende Ferien­haus­gruppe, hat eine neue vor­rangig besicherte Anleihe mit variabler Verzinsung, einem anfäng­lichen…
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Erstmals vergeben wir auch Awards für die beste Investor Relations-Arbeit bei öffent­lichen Anleihe­emis­sionen im Jahr 2025. Das Ergebnis ist…
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