YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Gebr. Sanders GmbH & Co. KG emittiert Unternehmensanleihe

Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, ein Anbieter von feder- und daunendichten Geweben sowie Bettenzubehör, hat erfolgreich im Wege einer Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe in Höhe von 11 Mio. Euro platziert.

Im Rahmen der Privatplatzierung wurden ausschließlich institutionelle Anleger angesprochen. Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNHD8 / WKN: A1TNHD) ist mit 9,00% verzinst und hat eine Laufzeit von einem Jahr. Die geplante Börsennotierung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 31. Mai 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 31. Mai 2013.

Sanders beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorrangig zur Ablösung von Finanzverbindlichkeiten, sowie für das Wachstum des Unternehmens einzusetzen.

Begleitet wurde die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor.

Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG ist ein selbständiges Familienunternehmen mit Sitz in Bramsche. Seit über 125 Jahren ist die Familie Sanders in der Produktion und im Handel von Bettwaren, insbesondere hochqualitativer Kissen und Decken, tätig. Auch heute ist die Sanders-Familie die Basis einer zukunftsgerichteten Firmenentwicklung. Unsere Ziele: Gesunder Schlaf, optimale Erholung und Wohlgefühl auf höchstem Niveau! Damit möglichst viele Menschen davon profitieren können, haben wir frühzeitig auf die Herausforderungen der Globalisierung reagiert und sie für uns als Chance erkannt; zunächst mit dem Gang nach Osteuropa und später in den asiatischen Raum. Dadurch sind auch langfristig europäische Standorte und Standards zu sichern.
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
Weiterlesen
Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten von rund 3 ½ Jahren und 10 Jahren. Die Anleihen werden von der Bundes­republik Deutsch­land garantiert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Around­town hat eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Lauf­zeit von 2 Jahren (kündbar durch Around­town nach 1 Jahr). Die Anleihe hat…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Nakiki SE investiert in Bitcoins, die langfristig gehalten werden. Die Käufe sollen über ver­schiedene Kapital­markt­instrumente finanziert…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

Innovativer Jahres-Endspurt am deutschen Kapitalmarkt: Die Nakiki SE beginnt heute die Zeichnungs­frist für Deutsch­lands ersten Bitcoin-Bond. Der…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!