Die German Pellets GmbH, einer der weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets, wird ihre neue 7,25 % Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A13R5N7) erfolgreich bei institutionellen und privaten Investoren platzieren. Dabei nahmen Investoren das Umtauschangebot sehr gut an. Die genaue Annahmequote wird zeitnah nach Vorliegen der finalen Depotbankmeldungen veröffentlicht.
"In vielen Gesprächen wurde honoriert, dass wir mit unserem etablierten Geschäftsmodell und unserer starken Marktposition auf dem richtigen Weg sind, um weiteres profitables und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Diese Einschätzung spiegelt sich insbesondere in den bereits vorliegenden hohen Zeichnungen privater wie institutioneller Anleger wider, die das avisierte, erforderliche Neuemissionsvolumen für die Umsetzung der Wachstumsstrategie bereits übersteigt. Zudem sind wir in unserer Absicht, die Unternehmensanleihe 2011/16 frühzeitig zu refinanzieren, durch das rege Umtauschinteresse bestätigt worden", sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Mit den neu zufließenden Mitteln von rund 50 Mio. Euro beabsichtigt das Unternehmen, durch Investitionen in den Ausbau der Holzpelletproduktion in den USA und den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den US-Standorten seinen Wachstumskurs wie geplant weiter fortzusetzen. Darüber hinaus eingeworbene Mittel werden zur vollständigen oder teilweisen Kündigung der Unternehmensanleihe 2011/16 verwendet.
Anleger haben die Möglichkeit, die Unternehmensanleihe 2014/19 über ihre depotführende Hausbank noch bis heute, Montag, den 24. November 2014 (12 Uhr MEZ), zu zeichnen. Der Börsenplatz ist die Frankfurter Wertpapierbörse. Zeichnungsaufträge von institutionellen Investoren nehmen die quirin bank AG als Lead Manager und alleiniger Bookrunner sowie die Steubing AG als Co-Lead Manager entgegen.
www.fixed-income.org
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