Die German Pellets GmbH hat sich nach der im Juli 2013 erfolgreich abgeschlossenen Emission der zweiten Unternehmensanleihe (WKN: A1TNAP; ISIN: DE000A1TNAP7) dazu entschlossen, diese um bis zu 22 Mio. Euro aufzustocken. 'Die weiterhin bestehende Nachfrage von Investoren und das hohe Handelsvolumen im Bondm haben uns dazu bewogen, nun eine Aufstockung bei institutionellen Investoren durchzuführen', sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Den zusätzlichen Emissionserlös will German Pellets einsetzen, um die Geschäftsaktivitäten in den USA weiter zu intensivieren. Die Gesellschaft betreibt bereits ein Werk im texanischen Woodville und plant in 2014 ein weiteres Werk im Nachbarstaat Louisiana in Betrieb zu nehmen.
Die Aufstockung erfolgt am heutigen Tage im Wege einer Privatplatzierung und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren mit einer Mindestabnahme von je EUR 100.000. Der Ausgabekurs beläuft sich auf 100 Prozent. Das Settlement erfolgt voraussichtlich am 7. August 2013. Begleitet wird die Emission von der quirin bank AG als Lead Manager und Bookrunner.
German Pellets ist der weltweit größte Pelletproduzent und -händler mit einem Jahresumsatz von über 500 Mio. Euro in 2012 und hat bereits 2011 eine Unternehmensanleihe über 80 Mio. Euro emittiert.
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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