Für die 6,5% Anleihe (ISIN DE000A1YC7Y7) der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG liegen per heute Zeichnungen von institutionellen und privaten Investoren über 30 Mio. Euro vor, die bereits zugeteilt wurden. Damit ist das Mindestvolumen der Anleihe erreicht und die Platzierung gesichert. Das maximale Anleihevolumen beträgt 35 Mio. Euro.
Die Zeichnungsfrist endet am morgigen Freitag, 21. März 2014 um 12:00 Uhr. Die Zeichnung ist weiterhin möglich. Privatanleger können ihre Order sowohl über die Webseite der Emittentin als auch über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt aufgeben. Institutionelle Investoren zeichnen über den Sole Global Coordinator und Bookrunner equinet Bank AG.
Die erstrangig besicherte Anleihe dient der Baufinanzierung des in Fellbach bei Stuttgart geplanten GEWA Tower einschließlich Umrandungsbebauung und ist bei einer Laufzeit von 4 Jahren mit einem jährlichen Festzins von 6,5% ausgestattet. Sie wurde von der Creditreform Rating AG mit der Ratingnote BBB (Investment Grade) versehen.
Mark Warbanoff, Co-Geschäftsführer der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG freut sich über die gelungene Platzierung: „Dank der Anleiheemission können wir unser Fellbacher Bauprojekt nun zügig vorantreiben. Der hohe Vorverkauf von Wohnungen sowie der frühzeitig abgeschlossene Pachtvertrag mit nordic Hotels sind gute Zeichen für die Marktfähigkeit des GEWA-Tower-Projekts. Die Aussichten für die zukünftigen Bewohner sind somit in doppelter Hinsicht hervorragend.“
Spätestens am 24. März 2014 soll die Handelsaufnahme der GEWA-Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen.
Eine ausführliche Analyse zur Anleihe ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der GEWA-Anleihe
Emittent | GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG |
Zeichnungsfrist | 17.03.-21.03.2014 (12 Uhr) |
Kupon | 6,50% |
Laufzeit | 4 Jahre (24. März 2014 bis 24. März 2018), vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin nach 2,5 Jahren und 3 Jahren zu 102% sowie 3,5 Jahren zu 101% |
Besicherung | u.a. erstrangige Grundschuld, Kaufpreisabtretung, Abtretung Mieterlöse |
Rating | BBB (Anleiherating der Creditreform Rating AG) |
Segment | Entry Standard für Anleihen |
www.fixed-income.org
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