Am kommenden Montag, 17. März 2014, startet die Zeichnungsfrist für die Anleihe (WKN A1YC7Y) der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG. Die erstrangig besicherte Anleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro dient der Finanzierung des in Fellbach bei Stuttgart geplanten GEWA Tower einschließlich Umrandungsbebauung und ist bei einer Laufzeit von 4 Jahren mit einem jährlichen Festzins von 6,5 % ausgestattet. Sie wurde von der Creditreform Rating AG mit der Ratingnote BBB (Investment Grade) versehen.
Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner equinet Bank AG zeichnen. Für Privatanleger stehen zwei Möglichkeiten zur Zeichnung offen.
Anleger, die die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt nutzen möchten, müssen über ihre jeweilige Depotbank unter Angabe der WKN A1YC7Y einen Auftrag zum Kauf der Anleihe an die Börse Frankfurt übermitteln oder in ihrer Online-Banking Ordermaske den Börsenplatz "Frankfurt" auswählen. Alternativ können interessierte Anleger auch direkt über die Webseite der Emittentin zeichnen. Hier können sie einen Zeichnungsantrag ausfüllen, der dann automatisch direkt an das Unternehmen weitergeleitet wird. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 21. März 2014 um 12:00, kann bei Überzeichnung aber auch vorzeitig geschlossen werden. Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 24. März 2014 in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden.
Mit dem 107 Meter hohen GEWA Tower will die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG in Fellbach bei Stuttgart das dritthöchste Wohngebäude in Deutschland errichten. Nach derzeitiger Planung sollen auf 34 Etagen 65 exklusive Eigentumswohnungen sowie ein Business-Hotel mit ca. 110 Zimmern entstehen. Der Vorverkauf der Wohnungen läuft auf vollen Touren. Im Volumen von rund 22 Mio. Euro wurden bereits Wohnungen verkauft bzw. endverhandelt. Darüber hinaus wurde Mitte Februar ein 20-Jahres-Mietvertrag für das geplante Business-Hotel abgeschlossen, der zusätzliche Planungssicherheit gewährleistet.
Zur Absicherung der Anleiheinvestoren wird ein Treuhänder eingesetzt, der unter anderem die korrekte Mittelverwendung und die Bereitstellung der Sicherheiten überwacht. Dazu gehören insbesondere erstrangige Grundschulden sowie umfangreiche Forderungsabtretungen seitens der Emittentin.
Tab. 1: Eckdaten der GEWA-Anleihe
Emittent | GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG |
Zeichnungsfrist | 17.03.-21.03.2014 (12 Uhr) |
Kupon | 6,50% |
Laufzeit | 4 Jahre (24. März 2014 bis 24. März 2018), vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin nach 2,5 Jahren und 3 Jahren zu 102% sowie 3,5 Jahren zu 101% |
Besicherung | u.a. erstrangige Grundschuld, Kaufpreisabtretung, Abtretung Mieterlöse |
Rating | BBB (Anleiherating der Creditreform Rating AG) |
Segment | Entry Standard für Anleihen |
www.fixed-income.org
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