Der in Baar (Kanton Zug) ansässige Rohstoffhandelskonzen Clencore emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 240 bis 250 Basispunkten. Die Transaktion wird begleitet von Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank, JPMorgan und Société Générale Corporate & Investment Bank
Emittent | Glencore Finance Europe |
Garantiegeber | Glencore International & Glencore AG |
Rating | Baa2(neg)/BBB-(stbl) |
Kupon | Fix |
Volumen | EUR Benchmark |
Zahltag | 22. März 2010 |
Laufzeit | 22. März 2017 |
Guidance | Mid Swap +240/250 Basispunkte |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 50.000 + 50.000 |
Dokumentation | EMTN |
Sonstiges | 125 Basispunkte Sub Investment Grade Step up |
Bookrunner | Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank, JPMorgan, Société Générale Corporate & Investment Bank |
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