GOLFINO, Marktführer für modische Golfbekleidung, plant die Emission einer Unternehmensanleihe. Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 12 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren wird jährlich mit 7,25% verzinst. Das Wertpapier kann mit einer Stückelung zu 1.000 Euro je Schuldverschreibung gezeichnet werden. Vom 19. März bis zum 3. April 2012 haben Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, Zeichnungsangebote über ihre Haus- oder Depotbank abzugeben. Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot vor dem benannten Termin. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen soll am 5. April 2012 erfolgen. An diesem Tag ist auch die Einbeziehung der Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen geplant.
Den Erlös der Anleiheemission möchte die GOLFINO AG für ihr geplantes weiteres Wachstum einsetzen. „In den vergangenen Jahren konnten wir unseren Umsatz stetig signifikant steigern. 2011 erreichten wir mit 33,5 Mio. Euro den höchsten Gruppenumsatz der 25-jährigen Unternehmensgeschichte. Dies bestätigt, dass wir mit unserer Strategie auf einem richtigen Weg sind, den wir weiterverfolgen wollen. Mit dem Emissionserlös planen wir Investitionen in die Neueröffnung weiterer Stores, den Ausbau des bereits erfolgreichen Onlinehandels und die Expansion in die wachsenden Märkte Asien und Nordamerika. Darüber hinaus sind die Ablösung von Kreditverbindlichkeiten und einer bestehenden Mezzanine-Finanzierung sowie die Stärkung der Liquidität vorgesehen“, sagt Dr. Bernd Kirsten, Mitgründer und Mitinhaber der GOLFINO AG.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmensratings wurde die GOLFINO AG (Konzern) im Februar 2012 mit der Ratingnote „BBB-“ (Investment Grade) bewertet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: GOLFINO AG
Kupon: 7,25%
Zeichnungsfrist: 19.03.-03.04.2012
Notierungsaufnahme: 05.04.2012
Segment: Entry Standard für Anleihen
ISIN / WKN: DE000A1MA9E1 / A1MA9E
Global Coordinator und Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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