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Grand City Properties: Kapitalerhöhung um 90 Mio. Euro durch Privatplatzierung und Wandlung einer Wandelanleihe

Die Grand City Properties S.A., Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential in urbanen Wachstumsregionen, beabsichtigt, ihr Immobilien-Portfolio in Deutschland deutlich auszubauen und für weitere 200 Mio. Euro Wohneinheiten zu erwerben. Derzeit verwaltet die seit 2004 am deutschen Markt aktive Gesellschaft rund 16.200 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,2 Mio. m² vorwiegend in Berlin sowie in den Ballungsräumen von Nordrhein-Westfalen. Neben diesen Kernmärkten stehen aktuell vor allem Wohnimmobilien in den Städten Nürnberg, Dresden, Leipzig, Mannheim und Bremen im Fokus der Gesellschaft. Insgesamt umfasst die aktuelle Portfolio-Pipeline rund 5.000 Wohneinheiten.

Zur Finanzierung stehen dem Unternehmen mehr als 200 Mio. Euro an Kapital zur Verfügung. So hat das Unternehmen mit einer privat platzierten Barkapitalerhöhung und der Wandlung einer Wandelanleihenleihe mehr als 90 Mio. Euro frisches Eigenkapital eingeworben und damit die Verbindlichkeiten kräftig gesenkt. Darüber hinaus hat Grand City Anfang Juni eine 6,25 % Unternehmensanleihe (Series B Bond; WKN A1HLGC) mit einem Emissionsvolumen von 100 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei europäischen institutionellen Investoren platziert. Zudem stehen Cash-Reserven und Banklinien für neue Projekte zur Verfügung.

Christian Windfuhr, Beiratsmitglied von Grand City Properties S.A.: „Unser Ziel ist es, in den kommenden sechs bis neun Monaten unser Portfolio auf mehr als 20.000 Wohneinheiten auszubauen. Wir sehen weiterhin sehr gute Kaufgelegenheiten am deutschen Immobilienmarkt, insbesondere in unserem Marktsegment substanzstarker Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential.“

Der von Berlin aus operierende Immobilienbestandshalter konzentriert sich primär auf Portfoliogrößen von 300 bis 2.000 Wohneinheiten, die in punkto Leerstandsquote und Mietniveau Optimierungspotential bieten und einen nachhaltigen Wertbeitrag zum Immobilienbestand der Gruppe leisten. Der Pro-Forma-Net-Asset-Value (EPRA NAV) der Gruppe beträgt rund 340 Mio. Euro (inklusive der Privatplatzierung im Februar 2013 und der Anleihewandlung zum 30. Juni 2013). Der operative Gewinn (EBITDA) in 2012 betrug 122 Mio. Euro, der Jahresüberschuss lag bei 93 Mio. Euro.

„Wir sind in den vergangenen vier Jahren sehr stark gewachsen und haben bei unserem Portfolio durch unser starkes Managementteam, die maßgeschneiderte IT-Plattform, effizientes Marketing und hoher Servicequalität kräftige Wertsteigerungen realisiert. Für den Ausbau unseres Portfolios setzen wir auf einen gesunden Mix aus Eigenkapital, langfristige Bankdarlehen und Anleihen“, erläutert Christian Windfuhr.

Grand City Properties (ISIN: LU0775917882) konzentriert sich auf Investitionen in Wohnimmobilien in Deutschland, vor allem in großen städtischen Ballungsräumen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die einmal erworbenen Objekte dauerhaft im eigenen Bestand zu halten. Effiziente Management Tools ermöglichen eine nachhaltige und zielorientierte Bewirtschaftung der Immobilien. Das Unternehmen wertet die Objekte durch gezielte Modernisierung auf und betreibt ein intensives Mietermanagement. Die seit 2004 am deutschen Markt aktive Gesellschaft verwaltet rund 16.200 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,2 Mio. m². Im Jahr 2012 hat Grand City Properties einen operativen Gewinn (EBITDA) von 122 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 93 Mio. Euro erzielt. Seit Mai 2012 ist Grand City im Börsensegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Bio­energie­park Küste Besitz­gesell­schaft mbH setzt ihren Wachstums­kurs plan­mäßig fort. Die laufende Platzierung der be­sicherten 7,00%…
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Neuemissionen

Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% an Missoni unterzeichnet

Die Katjes Inter­national, die Marken­holding der Katjes Gruppe, hat heute über ihre 100%ige Tochter­gesell­schaft, die Katjes Quiet Luxury, einen…
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Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 02.03.2026-26.02.2027

Die LEEF Blatt­werk GmbH, Potsdam, begibt ihre zweite Unter­nehmens­anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe hat einen Kupon von 7,25%…
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Neuemissionen

Kupon 3,95% p.a., Nachfrage über 5 Mrd. Euro

Der spanische Energie­versorger Iberdrola mit Sitz in Bilbao hat einen Green EU Hybrid Bond mit einem Volumen von 600 Mio. Euro begeben. Die…
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Neuemissionen
Der franzö­sische Energie­ver­sorger Électricité de France (EDF) hat erfolg­reich eine Green Bond-Emission mit vier Tranchen und einem Nenn­wert von…
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Neuemissionen

reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55) bietet 6,75% Zinsen pro Jahr, Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern…

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, reagiert auf das anhal­tend hohe…
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Neuemissionen
Die Deutsche Bank hat ihre erste euro­päische grüne Anleihe (EuGB) erfolg­reich platziert und damit 500 Mio. Euro einge­worben. Die Emission ist die…
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Neuemissionen

Nettoerlös dient u.a. zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Mio. CHF an ELM B.V.

Die Swiss Prime Site AG (SPS), Zug / Schweiz, hat durch die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbe­sicherten grünen Wandel­anleihe mit Fälligkeit in…
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Neuemissionen
HomeToGo SE, Europas führende Ferien­haus­gruppe, hat eine neue vor­rangig besicherte Anleihe mit variabler Verzinsung, einem anfäng­lichen…
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Neuemissionen
Erstmals vergeben wir auch Awards für die beste Investor Relations-Arbeit bei öffent­lichen Anleihe­emis­sionen im Jahr 2025. Das Ergebnis ist…
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