Die börsennotierte Grand City Properties S.A., Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential in urbanen Wachstumsregionen, stockt ihre im Juni begebene Unternehmensanleihe (Series B Bond; WKN A1HLGC) um bis zu 100 Mio. Euro auf. Die von Berlin aus operierende Gesellschaft hatte im Juni die erste Tranche im Volumen von 100 Mio. Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren aus dem europäischen Ausland platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage nach dem mit einem Standard & Poors Rating von BB- (stabiler Ausblick) benoteten Papier, hat sich das Management für die Aufstockung über ein öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg entschieden. Die besicherte Unternehmensanleihe (WKN A1HNBM) ist mit einem Kupon von 6,25 % pro Jahr bei einer Laufzeit von 7 Jahren, fällig am 3. Juni 2020 und einer halbjährlichen Zinszahlung ausgestattet. Vorgesehen ist eine Notierung im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt. Die Anleihe mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro kann vom 10. Juli bis voraussichtlich zum 19. Juli über Banken oder Online-Broker an der Frankfurter Wertpapierbörse erworben werden. Zeichnungsaufträge von institutionellen Investoren nimmt die quirin bank AG entgegen, die als Lead Manager und Bookrunner fungiert.
Das Immobilienportfolio des Unternehmens zählt einschließlich kürzlich erfolgter Neuabschlüsse rund 16.000 Einheiten – zum Jahresende 2012 waren es 11.657 – mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. m² vorwiegend in Berlin sowie in Nordrhein-Westfalen. Neben diesen Kernmärkten stehen aktuell vor allem Wohnimmobilien in den Städten Nürnberg, Dresden, Mannheim und Bremen im Fokus der Gesellschaft. Insgesamt sieht das Management sehr gute Kaufgelegenheiten für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential. Dementsprechend soll der Erlös aus der Anleiheemission im Wesentlichen in den Erwerb neuer Einheiten fließen.
Grand City Properties (Entry Standard; ISIN: LU0775917882) konzentriert sich auf Investitionen in Wohnimmobilien in Deutschland, vor allem in großen städtischen Ballungsräumen. Die Gesellschaft beabsichtigt, das Gros der erworbenen Objekte im eigenen Bestand zu halten. Effiziente Management Tools ermöglichen eine nachhaltige und zielorientierte Bewirtschaftung der Immobilien. Das Unternehmen wertet die Objekte durch gezielte Modernisierung auf und betreibt ein intensives Mietermanagement. Das Immobilienportfolio des Unternehmens zählt einschließlich kürzlich erfolgter Neuabschlüsse rund 16.000 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. m². Im Jahr 2012 hat Grand City Properties ein EBITDA von 122 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 93 Mio. Euro erzielt. Seit Mai 2012 ist Grand City Properties im Börsensegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Tab. 1: Eckdaten der Grand City Properties-Anleihe
Emittent | Grand City Properties S.A. |
Garant | GrandCity Property Ltd. |
Zeichnungsfrist | 10.07.-19.07.2013 |
Kupon | 6,250% |
Zinszahlung | halbjährlich |
Laufzeit | 03.07.2020 (7 Jahre) |
WKN | A1HNBM |
ISIN | XS0951839991 |
Emissionsvolumen | bis zu 100 Mio. Euro |
Corporate- und Bond-Rating | Jeweils BB- durch S&P |
Segment | Entry Standard für Anleihen |
Internet |
----------------------------------------
Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
